Cách thức chuẩn để xác định được tỷ lệ risk:reward khả thi nhất cho một chiến lược giao dịch

Tỷ lệ (Risk:Reward) được xem là một trong những yếu tố để đánh giá những chiến lược chất lượng và kế hoạch quản lý vốn. Tỷ lệ RR càng cao sẽ càng tốt nhưng nó cần thực tế và khả thi với từng điều kiện thị trường.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh giá tỷ lệ RR một cách thực tế và cách tính toán tỷ lệ RR sao cho tốt nhất để tăng hiệu suất giao dịch của bạn.

Nhắc lại một chút về tỷ lệ RR, đó đơn giản là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng và rủi ro tiềm năng trong một chiến lược giao dịch.

Ví dụ, nếu một giao dịch có rủi ro 100 pip và lợi nhuận 100 pip thì tỷ lệ RR sẽ là 1:1. Còn nếu một giao dịch có rủi ro 100 pip và lợi nhuận mục tiêu là 200 pip thì tỷ lệ RR sẽ là 1:2. Còn lợi nhuận mục tiêu là 300 pip thì tỷ lệ RR sẽ là 1:3. Như hình bên dưới:


Có một thực tế là tỷ lệ RR càng cao thì lệnh của bạn càng dễ bị dừng lỗ. Hay nói cách khác, khả năng để giá đạt được lợi nhuận sẽ thấp hơn. Bởi vì hầu hết những chiến lược có tỷ lệ RR cao đều có mức dừng lỗ chặt chẽ. Như vậy sẽ khiến cho dừng lỗ dễ bị khớp hơn là mục tiêu lợi nhuận.

Có thể thấy trader cần đảm bảo được rằng các giao dịch của họ thực hiện nên có tỷ lệ RR phù hợp, đủ để thị trường có thể di chuyển đến lợi nhuận mục tiêu mà cũng có thể chịu đựng được những biến động giá tiêu cực.

Tại sao tỷ lệ Risk:Reward lại quan trọng?

Bên cạnh việc gia tăng khả năng có lợi nhuận cho chiến lược của bạn thì tỷ lệ RR còn quan trọng bởi vì một lý do nữa, đó là nó giúp cho trader có thể kiếm được lợi nhuận về dài hạn. Nếu trader chỉ tham gia ở những chiến lược có tỷ lệ RR cao thì dù tỷ lệ winrate không cao vẫn có khả năng kiếm được lợi nhuận.

Cách tính toán tỷ lệ RR đúng trong giao dịch forex

Chúng ta tham khảo 3 bước để tính toán tỷ lệ RR dưới đây:

Bước 1: Xác định điểm vững chắc nhất để đặt dừng lỗ

Bạn cần dựa vào phương pháp và kỹ thuật đặt dừng lỗ để xác định điểm đặt phù hợp. Ví dụ như sử dụng mô hình nến thì bạn nên đặt dừng lỗ ở điểm mà mô hình hết hiệu lực, hoặc đặt theo hỗ trợ kháng cự,... Bạn cần hiểu rằng, điểm đặt dừng lỗ là điểm xác định chiến lược mà bạn thực hiện không còn hiệu lực nữa.

Bước 2: Thiết lập điểm chốt lời

Tương tự, điểm đặt chốt lời cũng nên dựa trên phương pháp giao dịch và kinh nghiệm hay kỹ năng của bạn. Điểm chốt lời tiềm năng là điểm mà khả năng cao giá sẽ tìm tới đó trước khi đảo chiều. Thường trader sẽ sử dụng những ngưỡng cản, ước lượng độ mạnh yếu của giá hoặc các vùng hợp lưu để đặt chốt lời.

Bước 3: Tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng và mức dừng lỗ chính là tỷ lệ RR

Các anh em lưu ý rằng, chúng ta không nên đặt tỷ lệ RR theo ý thích cá nhân, mà nên dựa trên điều kiệm và chiến lược hiện tại để xác định lợi nhuận và thua lỗ là bao nhiêu. Từ đó xác định tỷ lệ RR. Sau đó nhìn vào tỷ lệ RR, nếu bạn thấy phù hợp và có lợi cho bản thân thì hãy thực hiện giao dịch. Nếu như tỷ lệ RR quá thấp, nhỏ hơn 1:1 thì tốt nhất bạn nên đứng ngoài, bỏ qua tín hiệu giao dịch đó. Đừng ham giao dịch ở những chiến lược có tỷ lệ RR thấp.

Theo nhóm nghiên cứu DailyFX, họ đề xuất tỷ lệ RR cho mỗi chiến lược giao dịch nên từ 1:1 trở lên. Vơi tỷ lệ RR càng cao thì chiến lược bạn thực hiện có thể cho phép thua lỗ nhiều hơn nhưng vẫn có thể duy trì được lợi nhuận.

Các giao dịch với tỷ lệ RR như 1:2, 1:3, 1:4 là những tỷ lệ hiệu quả nhất đối với trader khi giao dịch trên thị trường forex.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé!