Cải thiện hiệu suất giao dịch với bộ KPI áp dụng trong trading - Bạn đã bao giờ "triển" chưa?

Khi nói đến trading, trader có thể đo lường hiệu suất của mình bằng một số chỉ báo và số liệu khác nhau, và một thước đo thường được sử dụng chính là "key performance indicator", hay gọi tắt là "KPI".

KPI có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc có giá trị về hiệu suất tổng thể của mình và có thể giúp xác định các lĩnh vực mà bạn cần cải thiện.

Nhưng chính xác thì một trader có thể sử dụng KPI như thế nào để thúc đẩy kết quả giao dịch? Chúng ta sẽ cùng khám phá ngay trong bài viết này!

Thấu hiểu KPI trong mảng trading

KPI là gì?

KPI vốn là các chỉ số có thể đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty với một tập hợp các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh hoặc các đối thủ cạnh tranh trong ngành. KPI được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau để đánh giá tiến độ và xác định các lĩnh vực cần cải tiến.

Các loại KPI kinh doanh phổ biến khác bao gồm: tỷ lệ phần trăm biên lợi nhuận gộp, tỷ lệ phần trăm biên lợi nhuận ròng, chi phí cần bỏ ra để thuyết phục một khách hàng và tăng trưởng doanh thu hàng năm.

KPI liên quan đến trading như thế nào?

Thông thường, một bảng KPI tài chính sẽ sử dụng số liệu tài chính để cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của công ty. Các bảng KPI có thể được các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng, với hy vọng rằng chúng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mức tăng trưởng cổ tức của công ty hoặc liệu việc mua cổ phần của công ty có phải là một "deal" tốt hay không.

Còn trong trading, KPI có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của một trader hoặc chiến lược giao dịch. Bằng cách theo dõi KPI, trader có thể theo dõi tiến độ và quản lý rủi ro, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các điều chỉnh đối với chiến lược giao dịch của họ.

Ngoài ra, bằng cách so sánh KPI của riêng họ với KPI của các trader hoặc chiến lược khác, bạn có thể đánh giá hiệu suất và đặt ra các mục tiêu thực tế để quản lý danh mục đầu tư của mình. Một số thông số KPI phổ biến cho trader bao gồm:

• Số lượng giao dịch mỗi ngày/ tuần/ tháng
• Lãi hoặc lỗ trên mỗi giao dịch
• Winrate (tỷ lệ phần trăm giao dịch chiến thắng)
• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng (R:R)
• Tỷ lệ drawdown

Tại sao lại sử dụng KPI trading?

Sử dụng KPI trading, bạn sẽ dễ dàng theo dõi chính xác hiệu suất hoạt động đang ảnh hưởng đến kết quả của bạn như thế nào, cho phép bạn đo lường và điều chỉnh chiến lược của mình.

Một bộ KPI sẽ có thể cung cấp cho bạn cách quản lý để cải thiện hiệu suất vì nó:

• Giúp bạn theo dõi tiến độ và hiệu suất
• Cho phép ra quyết định sáng suốt hơn
• Giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện dễ dàng hơn
• Làm nổi bật thời điểm cần phải thay đổi

Chỉ báo SMART là gì?

Khuôn khổ SMART là một phương tiện hữu ích để xác định các thông số chất lượng. Nó bao gồm năm thành phần:

• Specific (cụ thể)
• Measurable (có thể đo lường)
• Achievable (có thể đạt được)
• Relevant (thích hợp)
• Time-bound (có thời hạn)

Bằng cách triển khai khuôn khổ SMART vào chiến lược KPI của mình, bạn có thể chắc chắn rằng, các thông số của mình có chất lượng cao nhất và sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu sắc nhất về hiệu suất giao dịch của bạn.

KPI trading dành cho ai?

Kiểu trader nào nên sử dụng KPI trading?

Nếu bạn đang gặp vấn đề với chiến lược giao dịch của mình nhưng không thể tìm ra đâu là khía cạnh cần điều chỉnh trong hoạt động hàng ngày của bạn, thì việc sử dụng KPI có thể cực kỳ hữu ích.

Ví dụ: nếu bạn muốn cải thiện khả năng quản lý rủi ro của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thì việc xem xét KPI về mức drawdown có thể là một ý hay. Nếu nó luôn ở mức cao, thì đó là lĩnh vực bạn cần tập trung và thực hiện thay đổi.

KPI cũng có thể hữu ích với các trader mới, những người vẫn đang cố gắng tìm kiếm chỗ đứng của mình. Bằng cách hiểu những KPI nào là quan trọng nhất đối với mục tiêu giao dịch của mình, họ có thể tập trung vào những KPI đó và dần dần bắt đầu cải thiện kết quả của mình.

Các trader có kinh nghiệm cũng có thể hưởng lợi từ việc sử dụng KPI, vì chúng có thể giúp tinh chỉnh các chiến lược hiện có và đảm bảo rằng họ đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của mình.

Nói tóm lại, KPI trading có thể hữu ích cho tất cả các kiểu trader, từ những người mới bắt đầu cho đến những chuyên gia có kinh nghiệm.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61456/

Làm thế nào để đo lường và cải thiện hiệu suất giao dịch với KPI?

1. Backtesting và ghi nhật ký giao dịch

Một trong những cách tốt nhất để đo lường và cải thiện hiệu suất của bạn là theo dõi KPI của bạn theo thời gian. Điều này có thể được thực hiện bằng cách ghi nhật ký giao dịch và cập nhật KPI của bạn thường xuyên.


Điều này sẽ cho phép bạn theo dõi tiến trình của mình và xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy rằng winrate của bạn luôn thấp, bạn có thể muốn tập trung vào việc cải thiện chiến lược vào lệnh của mình. Ngoài ra, ví dụ: nếu bạn là một Forex trader, bạn có thể muốn theo dõi các cặp tiền tệ biến động mạnh nhất của mình để xem liệu bạn có thể tìm thấy cơ hội để tận dụng sự biến động của chúng hay không.

Một cách khác để đo lường và cải thiện hiệu suất của bạn là backtest lại chiến lược giao dịch của bạn. Điều này liên quan đến việc thử nghiệm chiến lược của bạn trên dữ liệu lịch sử để xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ. Đây có thể là một công cụ hữu ích để xác định các vấn đề tiềm ẩn với chiến lược của bạn và để điều chỉnh các tiêu chí entry và exit của bạn.

Cả việc backtest và ghi nhật ký đều có thể hữu ích trong việc đo lường và cải thiện hiệu suất của bạn, nhưng chúng nên được sử dụng kết hợp với nhau để có kết quả tốt nhất.

2. Hiệu suất dự kiến Vs Hiệu suất thực tế

Hiểu được hiệu suất dự kiến của bạn dưới dạng kết quả backtest và hiệu suất thực tế của bạn như kết quả giao dịch trực tiếp. Nếu có sự khác biệt lớn, đó là dấu hiệu cho thấy chiến lược của bạn có thể có vấn đề cần được giải quyết.

Một phương trình giúp bạn tính toán và theo dõi tỷ lệ KPI của mình là:

KPI = 1 x (Hiệu suất dự kiến/ Hiệu suất thực tế)

Ví dụ: Nếu hiệu suất dự kiến của bạn cho winrate là 57% (0,57) và hiệu suất thực tế của bạn cho kết quả là 52% (0,52), KPI của bạn sẽ là 91,23% (91,23), nghĩa là bạn đang thực hiện với hiệu suất 91,23%. Ngoài ra, nếu hiệu suất thực tế của bạn là 20% (0,2) thì chỉ báo hiệu suất của bạn sẽ trở thành 35,09%, có nghĩa là hiệu suất của bạn ở mức hiệu suất 35,09%.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51412/

3. Thiết lập các mục tiêu của bạn

Sử dụng KPI phù hợp để đo lường từng chỉ số trong hiệu suất của mình, bạn có thể phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về hiệu suất và sau đó tập trung các mục tiêu và nỗ lực vào các lĩnh vực hiệu suất thực sự cần cải thiện.

Đây là một bước quan trọng trong quá trình đo lường và cải thiện hiệu suất của bạn, vì nó cho phép bạn tập trung sự chú ý vào những lĩnh vực sẽ có tác động lớn nhất đến kết quả của bạn.

Ví dụ: nếu bạn muốn cải thiện ROI của mình, bạn có thể muốn tập trung vào việc tăng tỷ lệ thắng hoặc lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Ngoài ra, nếu bạn muốn giảm rủi ro, bạn có thể muốn tập trung vào việc giảm tỷ lệ drawdown hoặc khoản lỗ tối đa cho mỗi giao dịch.

Khi bạn đã chọn các KPI mà bạn muốn tập trung vào, bạn cần đặt mục tiêu cho từng KPI. Các mục tiêu này phải thực tế và có thể đạt được, và chúng phải dựa trên hiệu suất lịch sử của bạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/31869/

Trader nên đánh giá KPI trading của mình bao lâu một lần?

Tần suất bạn đánh giá KPI của mình sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của bạn và khung thời gian bạn đang giao dịch. Nếu bạn là một day trader, bạn có thể muốn xem xét KPI của mình hàng ngày. Nếu bạn là một swing trader, bạn có thể muốn xem xét KPI của mình hàng tuần.

Tuy nhiên, mình khuyên bạn không nên dành hơn một tháng mới bắt đầu đánh giá KPI của mình, vì điều này sẽ không cho phép bạn xác định và giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong chiến lược giao dịch của mình trước khi chúng có cơ hội ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến kết quả của bạn.

Chúc các bạn sẽ sớm cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch với hệ thống đánh giá KPI của riêng mình nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà