3 Kỹ thuật xác định khối lượng giao dịch mà anh em trader nào cũng nên biết

Việc xác định khối lượng giao dịch và bước quan trọng trong việc quản lý rủi ro vì khối lượng sẽ quyết định bạn mất bao nhiêu tiền khi bạn thua và kiếm được bao nhiêu lợi nhuận khi bạn thắng. Việc xác định khối lượng nên dựa trên rủi ro mà trader cấp nhận thua lỗ. Đây là kiến thức cơ bản nhất mà trader cần nắm được khi quản lý giao dịch.

Bài viết này chúng ta mở rộng hơn một chút. Đó là ta sẽ xét tới 3 kỹ thuật quan trọng liên quan đến việc xác định khối lượng giao dịch phù hợp cho một chiến lược giao dịch.

Khối lượng giao dịch cố định

Đây là kỹ thuật đơn giản nhất. Đó là trader chỉ cần xác định bản thân sẵn sàng giao dịch khối lượng (số lot) bao nhiêu cho mỗi giao dịch thực hiện.

Ví dụ mà trader có 2000$ trong tài khoản giao dịch và trader đó chỉ giao dịch các cặp tiền chính.
Vậy thì trader đó cần lập ra một nguyên tắc đó là sẽ không giao dịch hơn 1 lot tiêu chuẩn (trên các cặp tiền tệ chính) cho số vốn 2000$ trong bất kỳ thời điểm nào.


Ngoài ra số lot này cũng được xác định dựa trên khẩu vị rủi ro và các nguyên tắc quản lý của các trader khác nhau. Cách thức xác định khối lượng này dựa vào việc tuân thủ nguyên tắc và kỷ luật nhiều hơn là chiến lược giao dịch.

Khối lượng giao dịch dựa vào phần trăm tiền ký quỹ

Kỹ thuật xác định khối lượng này có cấu trúc hơn một chút, đặc biệt là đối với các day trader. Nó yêu cầu một nhà giao dịch xác định khối lượng dựa trên số tiền ký quỹ. Về cơ bản, trader sẽ cố định tỷ lệ % trên số vốn của họ làm số tiền ký quỹ cho bất kỳ giao dịch nào.

Ví dụ một trader A có vốn giao dịch 5000$, anh ta quyết định không giao dịch nhiều hơn 20% số tiền kỹ quỹ trong mỗi giao dịch cụ thể. Điều này có nghĩa là anh ta có thể dùng 1000$ trên mỗi giao dịch.


Nhưng nếu lại có một cơ hội giao dịch khác, thì lúc này anh ta phải buộc từ bỏ việc giao dịch với mức kỹ quỹ này vì rủi ro sẽ bị gia tăng gấp đôi lên 40%. Trừ phi anh ấy chịu tăng vốn giao dịch lên.

Khối lượng giao dịch dựa vào mức độ biến động giá

Chỉ báo ATR là một chỉ báo rất hiệu quả trong việc đo lường mức độ biến động giá. Hình bên dưới là mức độ biến động giá của cặp USDJPY:


Như chúng ta thấy ATR (14) lập đỉnh và sau đó giảm xuống cho thấy mức độ biến động giá của USDJPY giảm xuống. Như các bạn biết trong thời điểm thị trường biến động mạnh hơn là thời điểm tốt để giao dịch, vì khả năng sẽ kiếm được lợi nhuận tiềm năng hơn. Tuy nhiên khối lượng giao dịch cần được xem xét giảm xuống để đảm bảo rủi ro trong mức chấp nhận được.

Còn trong trường hợp biến động thấp, trader có thể cân nhắc gia tăng khối lượng giao dịch vì lúc này dừng lỗ sẽ nhỏ hơn đi khá nhiều.

Dựa vào mức độ biến động giá, trader có thể cân đối khối lượng giao dịch cho chiến lược sao cho phù hợp với điều kiện thị trường.

Đây là 3 kỹ thuật xác định khối lượng giao dịch khác nhau mà trader có thể áp dụng trong việc quản lý vốn. Hy vọng hữu ích với anh em nhé.