Áp dụng chiến lược "Chị Chị, Em Em" vào trading!

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Đây là bài số 116 trong series Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ!


Cá bơi theo bầy. Chim bay theo đàn. Con người cũng tuân theo các nguyên tắc nhóm. Nhà tâm lý học Gestalt mô tả đây là “Quy luật Nhóm” và thị trường chứng khoán chắc chắn cũng thừa nhận những quy luật này.


Phương pháp giao dịch của tôi chủ yếu dựa vào quy luật này nên tôi thường gọi nó là chiến lược “chị chị em em”. Ở dạng cơ bản nhất, nó xác nhận và chấp nhận thực tế là cổ phiếu có xu hướng di chuyển cùng nhau theo 4 nhóm:





Công việc của bạn khá đơn giản, đó là khai thác các “Quy tắc nhóm" này và thu lợi nhuận. “Chiến lược chị chị em em” của tôi đơn giản như sau: “khi bạn “cưới” một cổ phiếu, là bạn đã “cưới” cả gia đình nó”. Điều đó có nghĩa là, bạn phải theo dõi và cập nhật sức mạnh của cả nhóm ngành, ngành và thị trường chung để đưa ra các phương án xử lý giao dịch, chứ đừng chỉ nhìn 1 cổ phiếu đơn lẻ.

Ví dụ: nếu bạn đã mua Johnson & Johnson (JNJ), thì bạn cũng đã kết hôn với “Ngành mẹ” của nó là ngành Chăm sóc sức khỏe – XLV; “Nhóm ngành cha” của nó là nhóm ngành Dược phẩm – $DJUSPR và 3 chị em của nó, chị Abbott (ABT), chị Merck (MRK) và chị Pfizer (PFE). Nếu bạn nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là kết hôn với Johnson & Johnson, thì bạn đang khá là ngây thơ.

Do đó, bạn phải để mắt đến toàn bộ gia đình này và cảnh giác với bất kỳ thay đổi nào. Đừng nghĩ rằng bạn có thể sống hạnh phúc với JNJ trong khi các “cô chị” khác đang bị bệnh truyền nhiễm, ông bố $DJUSPR bị gãy chân và bà mẹ XLV bị ung thư.

Tôi liên tục đánh giá sức khỏe của mỗi gia đình bằng cách thể hiện giá cổ phiếu JNJ, 3 cổ phiếu chị em cùng với ETF ngành (XLV) và nhóm ngành ($DJUSPR) trên cùng một biểu đồ. Phía dưới là những ví dụ:



Bạn chỉ có thể hạnh phúc khi yêu và cưới đúng người, đúng gia đình. “Chiến lược chị chị em em” giúp bạn biết được gia đình đó có yêu và tôn trọng bạn hay không. Khi tình yêu giảm dần, đã đến lúc … chia tay.