Bạn có đang tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh? Hãy nắm bắt rủi ro để thành công!

Dù là một kênh tài chính có tiềm năng sinh lời cao nhưng bạn có biết về những rủi ro tiềm ẩn của thị trường hàng hóa phái sinh?

Một số rủi ro tiềm ẩn chính bao gồm:

1. Rủi ro biến động giá: Giá của các loại hàng hóa cơ sở có thể biến động mạnh, do đó các nhà đầu tư có thể gặp rủi ro thua lỗ nếu giá biến động theo chiều hướng không mong muốn.
Ví dụ: Một nhà đầu tư mua hợp đồng tương lai dầu thô với giá 100 USD/thùng. Tuy nhiên, trong thời gian tới, giá dầu thô giảm xuống còn 90 USD/thùng. Nhà đầu tư sẽ bị thua lỗ 10 USD/thùng, tương đương 10% tổng giá trị hợp đồng.

2. Rủi ro đòn bẩy: Thị trường hàng hóa phái sinh thường sử dụng đòn bẩy tài chính, do đó các nhà đầu tư có thể bị thua lỗ lớn nếu không quản lý rủi ro hiệu quả.
Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư mua 1 hợp đồng tương lai dầu thô với giá 100 USD/thùng. Mức ký quỹ ban đầu cho hợp đồng này là 10% giá trị hợp đồng, tương đương 10 USD/thùng. Nếu giá dầu thô tăng lên 110 USD/thùng, nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận là 10 USD/thùng x 1 hợp đồng = 10 USD. Tuy nhiên, nếu giá dầu thô giảm xuống 90 USD/thùng, nhà đầu tư sẽ thua lỗ 10 USD/thùng x 1 hợp đồng = 10 USD.
Như vậy, chỉ cần giá dầu thô giảm 10%, nhà đầu tư đã thua lỗ toàn bộ số vốn đã bỏ ra. Nếu sử dụng đòn bẩy cao hơn, nhà đầu tư sẽ chịu thua lỗ lớn hơn nữa.

3. Rủi ro thanh khoản: Thanh khoản thị trường hàng hóa phái sinh có thể giảm mạnh trong những thời điểm biến động giá, do đó các nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc đóng vị thế giao dịch.
Ví dụ: một nhà đầu tư mua hợp đồng tương lai dầu thô với kỳ vọng giá dầu thô sẽ tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu giá dầu thô giảm mạnh, nhà đầu tư muốn đóng vị thế để cắt lỗ nhưng không tìm được người mua hợp đồng tương lai dầu thô. Lúc này, nhà đầu tư sẽ phải chịu thua lỗ nặng nề.

4. Rủi ro lừa đảo: Thị trường hàng hóa phái sinh có thể là mục tiêu của các hoạt động lừa đảo, do đó các nhà đầu tư cần cẩn trọng trong việc lựa chọn công ty môi giới và các sản phẩm giao dịch.

=> Để giảm thiểu rủi ro khi tham gia thị trường hàng hóa phái sinh, các nhà đầu tư cần trang bị kiến thức về thị trường, hiểu rõ các sản phẩm giao dịch và có chiến lược đầu tư hợp lý. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần sử dụng các công cụ quản lý rủi ro hiệu quả, như đặt lệnh dừng lỗ, lệnh giới hạn,...

Và để giảm được tính rủi ro khi tham gia thị trường này chúng ta phải:

+ Hiểu rõ thị trường và các sản phẩm giao dịch: Trước khi tham gia giao dịch, các nhà đầu tư cần dành thời gian nghiên cứu thị trường, tìm hiểu về các loại hàng hóa cơ sở, các sản phẩm giao dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá của các loại hàng hóa.

+ Lập kế hoạch giao dịch cụ thể: Các nhà đầu tư cần lập kế hoạch giao dịch cụ thể, bao gồm mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro,...

+ Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro: Các nhà đầu tư cần sử dụng các công cụ quản lý rủi ro hiệu quả, như đặt lệnh dừng lỗ, lệnh giới hạn,...

+ Tìm hiểu về công ty môi giới: Các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về công ty môi giới, xem xét các yếu tố như uy tín, lịch sử hoạt động.

Là một nhà đầu tư tài chính, việc hiểu về các rủi ro tiềm ẩn và phương pháp để kiểm soát rủi ro rất quan trọng, bởi nó sẽ giúp ta đưa ra những chiến lược tốt nhất để tối ưu hóa lợi nhuận.

Mọi người có thể tham khảo mở tài khoản giao dịch hàng hóa miễn phí nha.