Bí kíp "thích ứng" chiến lược giao dịch theo điều kiện thị trường của trader chuyên nghiệp Cory Mitchell

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.


Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn vẫn không biết về khái niệm "thích ứng chiến lược theo điều kiện thị trường" trong trading, thì bài viết này là dành cho bạn!


Nhìn chung, đa số anh em trader được yêu cầu phải tuân thủ chiến lược của mình dù trong thời điểm thuận lợi hay khó khăn, vậy liệu chúng ta có nên điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại hay không?

Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời!

Sử dụng một hệ thống giao dịch thích ứng

Nếu một chiến lược không hiệu quả thì việc liên tục "chày cối" sử dụng nó với hy vọng cuối cùng nó sẽ phát huy tác dụng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhiều trader từng thành công ở một thời điểm nào đó đã thất bại toàn tập với cách tiếp cận này.

Đây là lý do tại sao tôi tin tưởng vào việc phát triển các hệ thống giao dịch thích ứng. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi hệ thống của mình, nhưng điều kiện thị trường sẽ cho bạn biết liệu bạn có nên giao dịch hay không, và giao dịch với mức độ tích cực như thế nào.

Theo cách hiểu này, thì một yếu tố còn thiếu trong hầu hết các chiến lược của trader mà tôi huấn luyện là, họ có các quy tắc vào lệnh, nhưng không có gì cho họ biết khi nào họ KHÔNG nên giao dịch. Họ liên tục tuân theo các quy tắc giao dịch, mặc dù điều kiện thị trường không tốt cho những điểm entry đó.

Về bản chất, họ chỉ mới phát triển được một nửa chiến lược. Họ chưa xem xét chiến lược hoạt động tốt và kém trong những điều kiện nào. Vì vậy, họ thực hiện giao dịch trong MỌI điều kiện, trong khi họ chỉ nên triển khai chiến lược trong những điều kiện mà nó hoạt động tốt.

Cách phát triển một hệ thống giao dịch thích ứng

Mọi chiến lược tôi phát triển đều có tính thích ứng, hoặc ít nhất trông có vẻ thích ứng, vì nó bao gồm các quy tắc cho tôi biết trong những điều kiện nào thì tôi có thể giao dịch, và khi nào tôi cần phải khoanh tay đứng nhìn.

Hay nói nôm na, tôi giao dịch dựa theo "bối cảnh" - những gì diễn ra xung quanh tín hiệu giao dịch và cũng quan trọng như chính tín hiệu giao dịch đó.


Ví dụ: Khi tôi swing trade cổ phiếu, để vào lệnh mua, thì nhìn chung điều kiện thị trường phải thuận lợi (các chỉ số di chuyển lên trên, hơn 50% cổ phiếu nằm ở trên đường MA 50 ngày, ngày bùng nổ theo đà (follow-through day) đã diễn ra, chỉ báo Advance-Decline Line của NYSE vẫn giữ vững).

Tại sao ư? Bởi vì bạn đang bơi thuận dòng nước. Nếu hầu hết các cổ phiếu đều tăng giá thì việc kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn nhiều so với khi hầu hết cổ phiếu đều đi ngang hoặc đi xuống. Khi bạn giao dịch trong các điều kiện cho phép bạn kiếm được lợi nhuận, thì chiến lược của bạn chỉ trở thành một công cụ nâng cao tỷ lệ cược hoặc một phương pháp để thu được lợi nhuận lớn hơn mức "trung bình".

Hầu hết mọi người sẽ tiếp tục mua sau khi điều kiện thị trường chuyển sang giảm giá. Nếu họ tình cờ kiếm được tiền từ một đợt tăng giá, thì họ sẽ đánh mất tất cả khi giá giảm. Nếu bạn biết khi nào không nên giao dịch, bạn sẽ tránh được vòng luẩn quẩn này!

Ví dụ về cách điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với điều kiện thị trường

Trong phần này, tôi sẽ cho bạn thấy cách chiến lược giao dịch của tôi thích ứng với điều kiện thị trường hiện tại. Điều này giúp tôi tránh khỏi thua lỗ khi điều kiện thị trường không lý tưởng cho chiến lược của tôi và giúp tôi kiếm tiền khi điều kiện thị trường là lý tưởng.

Vậy, làm sao để chúng ta biết điều kiện nào tốt và điều kiện nào không tốt cho chiến lược của chúng ta?

Chúng ta nhìn.

Tôi luôn xem lại các giao dịch của mình và để ý khi nào có những đặc điểm chung trong phần lớn các lần thua lỗ của tôi, hoặc khi những đặc điểm nhất định nào đó xuất hiện phổ biến trong phần lớn các trade thắng của tôi. Phần lớn điều này xảy ra trong quá trình backtest chiến lược, nhưng đôi khi nó cũng xảy ra khi tôi đang trade live.

Tôi nhận thấy có một số điều kiện hoặc biến động giá nhất định khiến tôi thua lỗ nhiều hơn, tôi lưu ý điều đó và đưa vào kế hoạch giao dịch của mình quy tắc "tránh những giao dịch đó". Bằng cách này, tôi đang thích ứng, nhưng cũng tuân theo kế hoạch của mình.

Thích ứng với các điều kiện thị trường khi day trading

Tôi nhận thấy một số điều kiện nhất định thì rất dễ kiếm lợi nhuận, một số khác thì không:

Ít vận động thì khó kiếm tiền. Vì vậy, quy tắc của tôi là những con sóng giá phía trước - xảy ra trước khi giao dịch của tôi được kích hoạt - phải đủ lớn để dễ dàng giúp tôi chạm mục tiêu lợi nhuận. Nếu không, tôi sẽ không trade.

Thích ứng với các điều kiện thị trường khi swing trading

Như đã thảo luận trước đó, tôi sẽ không vào lệnh mua với các giao dịch swing trade nếu hầu hết các cổ phiếu đều giảm giá. Tôi chỉ bán nếu chỉ số giảm và mua nếu chỉ số tăng.

Tương tự như day trading, kích thước sóng cần phải đủ lớn để mang lại cho tôi tỷ lệ R:R xứng đáng với kích thước dừng lỗ của tôi (ít nhất là 3:1 trở lên đối với giao dịch swing trade).

Bên dưới đây là một giao dịch yêu thích của tôi. Giá đang tạo những con sóng tăng mạnh - cổ phiếu đã tăng 87% và thoát khỏi các đáy bầu trước đó 52%. Tôi bắt đầu theo dõi cổ phiếu này vào cuối tháng 7. Vào đầu tháng 8, nó hình thành một đáy bầu khác. Tôi vào lệnh với TP 40% và SL 10%, tỷ lệ R:R là 4:1. Dù đặt mục tiêu chốt lời 40% và cổ phiếu có khả năng chạm được (được chứng minh bằng những động thái trước đó), nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn nếu cổ phiếu đang có những biến động nhỏ và tôi chỉ đơn giản hy vọng nó sẽ đột nhiên tạo ra một biến động lớn hơn, chỉ dành cho tôi.

Mục tiêu của chúng ta là thích ứng với điều kiện tị trường. Nếu biến động chỉ là 12% thì mục tiêu TP của tôi phải là khoảng 9% hoặc ít hơn (có nghĩa là setup cần cung cấp một điểm entry mà tôi có thể đặt SL trong vòng 3% để mang lại cho tôi tỷ lệ R:R là 3:1).


Nếu biểu đồ quá lộn xộn (có nhiều biến động giá) hoặc có quá nhiều khoảng trống giá (gap), tôi sẽ không trade. Có thể cổ phiếu sẽ đi theo hướng của tôi, nhưng nếu mô hình đó không gây ấn tượng với tôi, hoặc xu hướng không rõ ràng, tôi sẽ không trade.

Những cách khác để tôi điều chỉnh chiến lược của tôi

Đôi khi tôi để giao dịch của mình tự chạm mức dừng lỗ hoặc chốt lời. Những lần khác, tôi sử dụng trailing stoploss hoặc thoát lệnh theo cách thủ công.

Đối với người ngoài cuộc, các quyết định của tôi có thể trông ngẫu nhiên nếu họ xem xét các giao dịch của tôi. Nhưng các quyết định đó không phải là ngẫu nhiên.

Một lần nữa, có những điều mà tôi sẽ theo dõi trước và trong khi giao dịch. Cách giá di chuyển sẽ ảnh hưởng đến cách tôi xử lý giao dịch. Đó vẫn là một chiến lược!

Nếu X xảy ra, tôi sẽ làm Y. Nếu Z xảy ra, tôi sẽ làm W. Tôi vẫn đang thực hiện một chiến lược đã được hoạch định sẵn để tôi biết mình sẽ làm gì trong nhiều tình huống khác nhau.

Không phải là tôi phá vỡ các quy tắc, mà đó là các quy tắc của tôi. Chiến lược của tôi thích ứng với điều kiện thị trường và được lên kế hoạch trước để thực hiện điều đó.

Dưới đây là một số cách để tôi thích ứng chiến lược của mình:

• Nếu các sóng giá trở nên nhỏ hơn theo hướng mà tôi muốn vào lệnh, thì điều đó sẽ khiến tôi cẩn trọng hơn. Tôi sẽ tránh giao dịch hoặc phải sử dụng một lệnh trailing stoploss sát sao vì bằng chứng cho thấy động lượng đang chậm lại.
• Nếu giá bị kẹt trong một vùng range (phạm vi giá), tôi sẽ giao dịch bên trong nó nếu có đủ không gian để chốt lời bên trong vùng range. Một khi breakout (phá vỡ) xảy ra, tôi phải đợi một con sóng khác ở bên ngoài vùng range.
• Tôi không day trade hay swing trade ngay trước khi có thông báo tin tức quan trọng, kể cả khi tôi thấy một setup tuyệt đẹp.
• Tôi thậm chí còn được phép điều chỉnh giao dịch của mình cho phù hợp với trạng thái tinh thần của tôi nữa. Một ví dụ đơn giản là tôi không giao dịch nếu tôi cảm thấy không khỏe hoặc cảm thấy quá phấn khích/quá tự tin/tức giận/lo lắng.

Lời kết

Hy vọng rằng bài viết này bắt đầu cho bạn thấy tầm quan trọng của việc chú ý đến từng chi tiết mà trading cần có. Chỉ tập trung vào mỗi việc trading có thể sẽ không mang lại cho bạn kết quả như mong muốn, cho đến khi bạn bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các chi tiết.

Mỗi chi tiết nhỏ làm giảm giao dịch thua lỗ của bạn hoặc tăng dần số lần thắng của bạn, sẽ dần dần đưa bạn từ điểm thua lỗ/ hoà vốn đến điểm có lợi nhuận, hoặc từ điểm có lợi nhuận đến điểm có lợi nhuận nhiều hơn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà