"Big bank" đào tạo đội ngũ trader và các nhà phân tích của họ thế nào? Sau đây là tiết lộ từ một cựu "team-leader" cho các ngân hàng lớn...

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên trang Quora của Nasir Afaf - một cựu nhà quản lý trading/ định lượng/ cấu trúc hàng đầu cho các ngân hàng lớn - về quy trình đào tạo nhóm trading và các nhà phân tích của " big bank" nhé!




Trước đây tôi là người đứng đầu các nhóm cấu trúc và định lượng giao dịch cho các ngân hàng lớn khác nhau. Tôi đã định giá, thực hiện và quản lý rủi ro một số danh mục đầu tư và giao dịch đơn lẻ lớn và phức tạp nhất trong lịch sử thị trường tài chính.

Các nhóm toàn cầu mà tôi quản lý tại một thời điểm nhất định có khoảng 50 trader (16-17 trader trên các bàn giao dịch khắp London, New York, châu Á, Latam, Trung Đông) phục vụ hoạt động của khách hàng trên mọi lục địa, quốc gia và đơn vị tiền tệ; cùng với nhóm 10-15 quants và 10-15 nhà cấu trúc.

Công việc thực sự của người đứng đầu là tập hợp các nhóm này lại với nhau để thực hiện cùng một công việc kinh doanh với mức ngân sách hàng năm là 500 triệu đến 1 tỷ USD.

Thành tích lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là trong giai đoạn thị trường cực kỳ căng thẳng từ năm 1998 cho đến thời kỳ 2007-2009 xuất hiện các khoản cho vay dưới chuẩn. Tuy nhiên, trọng tâm thực sự của tôi là mang lại lợi nhuận ổn định, nhất quán bất kể điều kiện thị trường. Vì vậy, cho dù thị trường volume thấp của năm 2006 hay thị trường volume cao trong năm 2007-2009, tôi vẫn rất vui khi nói rằng tôi đã giúp mang lại hiệu quả hoạt động tốt.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/10712/

Để làm được điều này, tôi đã phải nâng cao kỹ năng giao dịch ở nhiều ngân hàng và phát triển các mô hình định lượng mới. Điều này liên quan đến việc dạy các trader những cách mới để tiếp cận rủi ro, dạy các nhóm quants cách phát triển và triển khai các mô hình mới quan trọng, đồng thời phát triển trực giác giữa các nhóm của tôi để chơi với trình cao hơn.

Về background, tôi có background về toán và vật lý lý thuyết (trường lượng tử); là một người yêu thể thao, khoa học, văn học và công lý.

Tôi từng muốn lớn lên sẽ trở thành một vận động viên thể thao chuyên nghiệp, nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ với kỳ thi SAT của Mỹ đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi.

Và nếu bạn tò mò không biết liệu các ngân hàng có đào tạo đội ngũ trading và các nhà phân tích của họ hay không, thì sau đây là câu trả lời của tôi...


Họ cho bạn một cơ hội để tự rèn luyện bản thân.

Không ai đào tạo tôi bất cứ điều gì. Tôi đã tự học - và họ tuyển dụng tôi để cung cấp cho họ các giải pháp và cách tiếp cận ngay từ ngày đầu tiên.


Tất nhiên, vẫn có một số người được các ngân hàng đào tạo.

Trong quá trình đào tạo, những người có thâm niên sẽ thường xuyên giao cho nhân viên cấp dưới các nhiệm vụ đơn giản và quy trình làm việc (routine). Họ đặc biệt chú trọng vào tính kỷ luật, khả năng hoàn thành và các tiêu chuẩn cơ bản.

Ở một mức độ nào đó, các nhân viên mới sẽ học hỏi theo phương pháp "monkey see, monkey do" (tức là thấy gì học nấy, bắt chước theo người đi trước mà không hiểu rõ lý do tại sao). Nhóm đồng hành càng giỏi thì họ càng học được những bí quyết hay; nhóm càng tệ thì càng học được những thứ vớ vẩn.

Nhưng một điều tích cực mà các thực tập sinh trẻ thực sự lĩnh hội được, đó là: việc né tránh, trốn tránh và không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn là điều không thể chấp nhận được. Đây là bài học quan trọng nhất mà họ học được.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/40389/

Đấy chính là sự chuyên nghiệp - khác hẳn với sự nghiệp dư!

Sự chuyên nghiệp là điều cần thiết - nó không chỉ được dạy mà phải được xem như một bài test dù bạn muốn hay không muốn.

Điều này không có nghĩa là tất cả các chuyên gia đều như nhau. Một số người giỏi, một số người không. Một số người được dạy những bí quyết hay ho, hãy học hỏi họ. Nhưng vẫn có một số người được dạy chu đáo nhưng không nắm lấy cơ hội, mà lại thích khoe khoang về mức độ kỹ năng thấp đã được sao chép.

Một số người mặc dù không được dạy kiến thức chất lượng, nhưng vẫn có thể học hỏi những điều hay ho bằng chính sự quan tâm và tò mò của họ. Họ có thể gặp cấp trên khó chịu, không thích họ, và họ cảm thấy có phần bực bội. Cũng giống như anh chàng thực tập sinh trẻ tuổi trong bộ phim sitcom phiên bản Mỹ - "The Office" vậy!

Tuy nhiên, cũng có những tập sự chỉ đơn giản là trở thành phiên bản của những người cao niên level thấp hướng dẫn họ.

Vậy, chúng ta có rất nhiều thể loại thực tập sinh khác nhau!

____________________

Đối với các nhà phân tích, thực sự không có nhiều điều để nói. Họ chỉ đơn giản là viết ra những câu chuyện cho khách hàng - cố gắng tỏ ra sâu sắc và uyên thâm.

Thông thường, những gì họ đưa ra chỉ là những thứ buồn tẻ đến chết người - tất cả đều sử dụng cùng một biệt ngữ để tạo ra những ý tưởng như nhau. Hơn nữa, tất cả họ đều bắt chước lẫn nhau.


>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/43322/

Tóm lại, họ là những người viết báo cáo - được tuyển dụng để điền vào chỗ trống.

Frank Zappa từng nói rằng các nhà báo nhạc rock là những người không biết viết, viết cho những người không biết đọc, về những người không biết hát.

Tương tự như vậy, các nhà phân tích đầu tư, những người không thể viết một cách sắc sảo, viết cho những người không thể suy nghĩ, về những vấn đề vượt quá kinh nghiệm và hiểu biết của họ.

Một người đọc quá nhiều nghiên cứu đầu tư là một người không suy nghĩ đủ. Nhưng tệ hơn, họ không thể cảm nhận được điều gì là buồn tẻ và điều gì không.

____________________

Nhưng vâng, nếu bạn muốn có một công việc như một nhà phân tích, họ sẽ đào tạo bạn để giống như họ. Bạn thậm chí vẫn kiếm được tiền, nói và đưa ra ý kiến về điều gì đó như thể bạn biết mọi thứ về chúng.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà