Cách lựa chọn sản phẩm phù hợp cho anh em giao dịch Hàng hóa phái sinh

Hello anh em,

Giao dịch hàng hóa (hàng hóa phái sinh) là kênh mới, xuất hiện trên thị trường tài chính Việt Nam trong khoảng thời gian 10 năm gần đây. Mặc dù “sinh sau đẻ muộn” so với các kênh đầu tư truyền thống như: bất động sản, chứng khoán…nhưng theo đánh giá từ các chuyên gia phái sinh hàng hóa là hình thức đầu tư sở hữu nhiều cơ hội sinh lời.

Đầu tư hàng hóa là gì?

Đầu tư hàng hóa được hiểu ngắn gọn là việc mua và bán một sản phẩm với khối lượng nhất định, với mức giá xác định và thời gian giao dịch được định sẵn trong thời điểm ký kết hợp đồng. Các yếu tố như: giá cả, thời gian giao dịch và tiêu chuẩn hàng hóa được quy định bởi các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế.

4 kiểu hợp đồng hàng hóa

Tùy thuộc vào mục đích đầu tư: lướt sóng, đầu hạn, ngắn hạn, spread…NĐT sẽ lựa chọn những hợp đồng giao dịch phù hợp. Sau đây là những hợp đồng phái sinh phổ biến trên thị trường.

• Hợp đồng tương lai: Đây được xem là hợp đồng tiêu chuẩn cho hình thức đầu tư hàng hóa phái sinh. Hợp đồng tương lai thể hiện ký kết giữa người mua và người bán về việc giao dịch một sản phẩm hàng hóa có khối lượng nhất định với mức giá xác định và thời gian giao dịch được định sẵn trong tương lai.
• Hợp đồng kỳ hạn: Thể hiện trách nhiệm pháp lý giữa người mua và người bán. Khi đến thời điểm đáo hạn (được ký kết tại thời điểm ký hợp đồng), người mua và người bán có nghĩa vụ thực hiện giao dịch.
• Hợp đồng quyền chọn: Được các chuyên gia đánh giá là loại hợp đồng bảo vệ quyền lợi cho NĐT khi tham gia vào thị trường. Khi nhà đầu tư tiến hành mua quyền chọn mua hoặc bán, người bán quyền chọn có nghĩa thực hiện thỏa thuận giao dịch khi các trader phát sinh nhu cầu giao dịch. Nhưng người mua quyền chọn có quyền thực hiện hoặc không thực hiện mua/bán hàng hóa.
• Hợp đồng hoán đổi: vào một thời điểm trong tương lai được định sẵn khi ký kết hợp đồng, hai bên có trách nhiệm thực hiện hoán đổi dòng tiền, hàng hóa, tài sản.

>> Xem thêm: https://traderviet.org/t/65933/

4 nhóm sản phẩm lưu thông trên thị trường hàng hóa

Khi giao dịch hàng hóa trên thị trường phái sinh, những sản phẩm đầu tư sẽ được biểu diễn dưới dạng hợp đồng tương lai, các trader sẽ nhận được lợi nhuận từ sự chênh lệch bởi các hợp đồng tương lai nói trên. Hiện nay, thị trường hàng hóa phái sinh lưu thông chủ yếu 4 nhóm sản phẩm sau:

• Nhóm nông sản: lúa mì, ngô, đậu tương….
• Nhóm nguyên liệu công nghiệp: ca cao, cao su, cà phê…
• Nhóm kim loại: chì, đồng, kẽm, thiếc…
• Nhóm năng lượng: dầu thô, khí tự nhiên và xăng pha chế.

Cách lựa chọn sản phẩm hàng hóa phù hợp

Câu hỏi “Sản phẩm nào có tiềm năng và cơ hội gia tăng lợi nhuận”, “Sản phẩm nào đầu tư an toàn” là thắc mắc của rất nhiều nhà đầu tư F0 khi tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh. Những kiến thức sau đây sẽ giúp NĐT lựa chọn những sản phẩm giao dịch phù hợp với từng mục đích đầu tư.

Chọn sản phẩm có tính thanh khoản cao

Để việc đầu tư dễ dàng gia tăng lợi nhuận một cách nhanh chóng, NĐT cần lựa chọn những sản phẩm đầu tư có tính thanh khoản cao trên thị trường, ví dụ như: dầu thô, kim loại…, vì đây là những mặt hàng cần thiết đối với đời sống con người và quá trình sản xuất, nên thị trường giao dịch sôi nổi hơn bao giờ hết, từ đó dẫn đến thị trường sẽ có nhiều biến động mạnh mẽ, thị trường càng biến động khả năng sinh lời NĐT càng cao.

Chọn sản phẩm NĐT am hiểu

Một lời khuyên chân thành đối với các trader mới xâm nhập vào thị trường là đừng nên chọn những mặt hàng mà chúng ta chưa từng biết đến chúng, nên chọn giao dịch những sản phẩm NĐT có sự am hiểu. Khi đó, nhà đầu tư sẽ dễ dàng theo dõi được những biến động thị trường thông qua các nguồn tin cập nhật thường ngày, phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm, đón đầu những xu hướng tăng giảm trên thị trường.

Chọn sản phẩm có nhiều biến động

Đây vừa được xem là cơ hội cũng là thách thức đối với các nhà đầu tư khi tham gia thị trường hàng hóa. Như đã nói ở trên, thị trường càng biến động, NĐT càng có nhiều cơ hội gia tăng vốn chủ sở hữu. Nhưng nếu các trader không thể đoán trước những biến động xảy ra hoặc không thể nắm bắt thời cơ chốt lời-cắt lỗ thì tình trạng “mất cả chì lẫn chài” là không hiếm xảy ra.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64912/

Chọn sản phẩm phù hợp vốn chủ sở hữu

Khi tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh, NĐT sẽ thực hiện ký quỹ để đảm bảo khả năng thanh toán bù trừ, đây hoàn toàn không phải là khoản tiền ứng trước. Mức ký quỹ sẽ phụ thuộc vào những sản phẩm giao dịch của các trader, sản phẩm càng biến động mức ký quỹ càng cao.

Ví dụ như: Dầu thô WTI NYMEX có mức ký quỹ là 205,191,360 đồng, Ngô CBOT có mức ký quỹ là 46,030,896 đồng

Ngoài ra, nhà đầu tư còn mất thêm một khoản chi phí nhỏ để đặt lệnh và sử dụng phần mềm điện tử CQG để thực hiện giao dịch hàng hóa.

Từ đó, nhà đầu tư xác định nguồn vốn mà mình đang sở hữu để lựa chọn những sản phẩm đầu tư phù hợp.

Kết luận

Hy vọng bài viết “Cách lựa chọn sản phẩm hàng hóa phù hợp cho nhà đầu tư mới?”, giúp nhà đầu tư F0 thấu hiểu về thị trường hàng hóa phái sinh nói chung và cách lựa chọn sản phẩm đầu tư nói riêng.