Checklist (danh sách kiểm tra) - Công cụ không thể thiếu trong kế hoạch giao dịch của các trader thành công

Xin chào cả nhà!

Tất cả chúng ta đều biết rằng, điều quan trọng là phải có một kế hoạch giao dịch và một chiến lược có lợi nhuận. Và tất nhiên là phải tuân theo chúng.

Lúc này, nơi mà hầu hết các vấn đề bắt đầu chính là tính kỷ luật và khả năng tuân theo các quy tắc giao dịch của riêng bạn.

May mắn thay, có một công cụ đơn giản (theo nghĩa đen chỉ là một mảnh giấy) có thể giúp bạn cải thiện đáng kể tính kỷ luật trong trading và nhờ đó cải thiện hiệu suất giao dịch của mình.

Và công cụ đơn giản mà mình đang nhắc đến chính là danh sách kiểm tra (checklist). Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về lý do tại sao nó lại quan trọng đối với một trader và cách để áp dụng checklist vào trading đúng cách nhé!

Tại sao các trader lại lập kế hoạch cho giao dịch của họ?

Những trader vĩ đại và các nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới đều lập kế hoạch về cách thức, thời điểm và lý do họ giao dịch. Họ nhận ra rằng, để đạt được mục tiêu cuối cùng, họ cần một bản đồ phác thảo lộ trình cho kế hoạch giao dịch, nhằm giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm.

Kế hoạch giao dịch sẽ cung cấp cho bạn cấu trúc và giúp bạn phát triển kỷ luật trong hành động giao dịch của mình. Nó sẽ giúp bạn theo dõi quá trình giao dịch, phân công trách nhiệm và đo lường thành công của bạn. Nó sẽ cung cấp cho bạn một khuôn khổ để hình dung rõ ràng tình hình hiện tại của bạn tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ giúp bạn xác định mục tiêu, phác thảo chiến lược cũng như xác định rủi ro và lợi nhuận của bạn.

Cho dù bạn là một trader có kinh nghiệm hay chỉ là người mới bắt đầu, một kế hoạch giao dịch được cân nhắc kỹ lưỡng sẽ là phương tiện bạn cần để đi đến đích. Không chỉ việc sở hữu một kế hoạch giao dịch quan trọng, mà việc tuân thủ kế hoạch đó cũng quan trọng không kém. Một số người trong chúng ta dễ dàng tuân theo nó, trong khi những người khác phải luôn chật vật trong việc tuân thủ cẩn thận các quy tắc mà họ đã xác định trong kế hoạch giao dịch nghiêm ngặt của mình.

Liệu bạn có thực sự có một kế hoạch giao dịch mà bạn sẽ tuân theo bằng cách thực thi đúng các điểm vào và thoát lệnh thị trường của mình không? Mình rất ủng hộ việc tất cả chúng ta nên có một hệ thống rõ ràng để hỗ trợ việc ra quyết định, bởi điều này sẽ giúp chúng ta luôn khách quan và không thiên vị về thời điểm mua và bán. Tuy nhiên, liệu có bất kỳ hệ thống tốt nào mà bạn lúc nào cũng nên tuân theo nó? Bạn nên tin tưởng hay nghi ngờ nó?


Kỷ luật và cam kết của bạn đối với kế hoạch giao dịch của bạn có thể được đo lường, xem xét và cải thiện. Bạn có thể kết hợp các chỉ báo hiệu suất chính vào chiến lược giao dịch của mình và xác định mức độ tuân thủ các quy tắc và kế hoạch giao dịch của mình. Số lượng lỗi bạn mắc phải dựa trên các khía cạnh như "tiếng ồn" trên thị trường, cảm xúc hoặc sơ suất có thể được đếm và đặt câu hỏi - kết quả là bạn có thể cải thiện kế hoạch giao dịch của mình.

Hãy xác định sai lầm của bạn bằng cách so sánh thời điểm hệ thống đưa ra tín hiệu mua hoặc bán, thời điểm và lý do bạn thực sự thực thi nó. Nếu hầu hết các giao dịch của bạn không được thực hiện theo hệ thống hoặc quy tắc của bạn, bạn có thể đang quản lý vị thế của mình một cách trực quan, thay vì tuân theo các quy tắc. Cách tiếp cận giao dịch này thiếu tính nhất quán và sẽ tác động tiêu cực đến lợi nhuận của bạn về lâu về dài.

Đồng thời, có những trường hợp giao dịch dựa trên cảm xúc sẽ giảm thiểu tổn thất và khoá lợi nhuận, nhưng chỉ một số ít trader chuyên nghiệp mới có thể làm chủ được khả năng này một cách nhất quán bằng trực giác. Rốt cuộc, đối với phần đông những trader còn lại, việc giao dịch dựa trên cảm xúc sẽ không hiệu quả vì nó chỉ dẫn đến tình trạng thua lỗ và thất vọng. Những gì có thể hiệu quả hôm nay sẽ không hiệu quả vào ngày mai và luôn luôn như vậy. Ngoài ra, kiểu giao dịch này còn làm gia tăng căng thẳng và tạo ra những thói quen xấu khiến bạn thường xuyên thiếu quyết đoán.

Nếu trong phần lớn thời gian, kế hoạch giao dịch của bạn đủ vững chắc, thì bạn nên bám sát vào nó. Vậy, điều quan trọng cần làm đó là phải nỗ lực kiểm tra độ tin cậy và tính ổn định của kế hoạch giao dịch của bạn trước khi bắt đầu giao dịch hoặc tăng rủi ro. Các trader thường từ bỏ kế hoạch của mình khi họ không có đủ trải nghiệm cá nhân để thực hiện theo kế hoạch và chính vì thế mà họ sẽ thiếu đi sự tự tin.

Điều gì sẽ giúp việc thực hiện theo kế hoạch của bạn dễ dàng hơn?

Bạn sẽ thực hiện theo kế hoạch của mình như thế nào?


Kỳ lạ thay, một trong những thứ cản trở chúng ta hoá ra lại là bộ não của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ và suy đoán quá nhiều.

Vậy làm sao để giảm bớt những suy nghĩ mông lung của bộ não và nhường chỗ cho những suy nghĩ logic?

Một giải pháp hữu hiệu đó là tạo và in ra một danh sách kiểm tra (checklist) để vào và thoát lệnh.

Danh sách kiểm tra (checklist) là gì?

Danh sách kiểm tra sẽ chứa một số mục cần thiết cho bất kỳ công việc nào.

Trong trường hợp của trader chúng ta, danh sách kiểm tra được sử dụng để kiểm tra xem tất cả các điều kiện có phù hợp với chiến lược vào lệnh của bạn hay không. Bạn sẽ đánh dấu vào từng điều kiện, nếu ít nhất một trong số chúng không được đáp ứng thì không tham gia vào thị trường.


Mọi thứ đều rất đơn giản. Giả sử, chiến lược của bạn dựa trên hai chỉ báo kết hợp với các mức hỗ trợ/ kháng cự, bạn day trade, một trong các chỉ báo này là chỉ báo xu hướng (trend indicator) và chỉ báo còn lại là chỉ báo dao động (oscillator). Vậy, danh sách kiểm tra của bạn có thể trông như thế này:

1. Giao dịch bây giờ - phiên Mỹ/ phiên Âu? - Có/ Không
2. Có tín hiệu vào lệnh từ chỉ báo X không? Có/ Không
3. Chỉ báo Y có đồng thuận với tín hiệu của chỉ báo X không? Có/ Không
4. Tín hiệu có mức giá nào hỗ trợ không? Có/ Không
5. Không có mức giá nào cản trở giao dịch được đề xuất/ ngăn cản thị trường chạy đến mục tiêu chốt lời chứ? Có/ Không
6. Không có tin tức quan trọng nào được công bố trong nửa giờ tới phải không? Có/ Không
7. Hiện tại tôi có thấy khoẻ không (ví dụ: tôi không bị ốm, chán nản, mệt mỏi)? Có/ Không

Bạn hãy xem qua danh sách này và đánh dấu các mục bằng bút chì. Nếu câu trả lời cho tất cả câu hỏi trên là "Có" thì hãy tham gia vào giao dịch. Nếu có ít nhất một câu trả lời "Không" thì không vào lệnh!

Mọi thứ đều rất đơn giản và bạn không cần phải suy nghĩ nhiều. Bời vì khi suy nghĩ, bạn sẽ dễ thực hiện các giao dịch không cần thiết, vào/thoát lệnh sớm, v.v. Danh sách kiểm tra sẽ loại bỏ những suy nghĩ "nếu như", "tôi đoán", "có vẻ như", v.v. Nếu ít nhất một mục không khớp - đừng vào lệnh!

Lời kết

Checklist về cơ bản là danh sách kiểm tra các mục trong chiến lược giao dịch và kế hoạch giao dịch của bạn. Mục đích của nó là để giảm ảnh hưởng của "vọng tưởng" đến giao dịch của bạn.

Ngoài ra, danh sách kiểm tra giúp bạn không quên bất cứ điều gì. Mỗi lần, trước khi mở lệnh, hãy xem qua từng đầu mục trong danh sách của bạn: nếu dù chỉ một đầu mục không tương ứng với tình hình hiện tại - vậy thì đừng tham gia vào thị trường.

Hãy thử áp dụng theo cách tiếp cận này và xem lợi nhuận có đến với bạn hay không nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà