Chính phủ Argentina muốn thực hiện lại chính sách "Đô-la Đậu tương"

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã công bố Báo cáo Cung-cầu mùa vụ thế giới tháng 11/2022, tăng dự báo tồn kho đối với ngô và đậu tương niên vụ 2022/23, trong khi hạ dự báo tồn kho lúa mì của Mỹ. Tiến độ gieo trồng đậu tương ở Brazil đạt hơn 57% trong tuần kết thúc ngày 03/11, được hỗ trợ từ bởi những cơn mưa xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng kì vọng vẫn hỗ trợ cho việc sử dụng máy móc của các nhà sản xuất. Dự báo xuất khẩu ngô và đậu tương ở Brazil trong tháng 11 đều tăng so với cùng kì năm trước. Sản lượng ethanol ở Mỹ tăng mạnh do sản lượng tăng ở các nhà máy tinh chế ethanol tại khu vực Trung-Tây. Sản lượng nghiền đậu tương ở Trung Quốc tiếp tục giảm, mặc cho tồn kho khô và dầu đậu tương tiếp tục giảm. Giá của các mặt hàng nông sản có nhiều chuyển biến trong lúc công bố báo cáo WASDE tháng 11/2022.

Báo cáo Cung cầu mùa vụ của Mỹ và Thế giới từ USDA

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã công bố Báo cáo Cung cầu mùa vụ của Mỹ và Thế giới (WASDE) vào ngày 10/11, lúc 00h00, dự báo gia tăng tồn kho với ngô và đậu tương Mỹ, trong khi hạ dự báo tồn kho lúa mì so với ước tính tháng trước.


Sản lượng ngô ở Mỹ được dự báo đạt 13.93 tỷ giạ (353.84 triệu tấn) trong niên vụ 2022/23, tăng 35 triệu giạ so với dự báo tháng trước. Tồn kho ngô được ước tính đạt 1.18 tỷ giạ (30.02 triệu tấn), tăng 10 triệu giạ so với dự báo tháng trước. Sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 2022/23 ước tính giảm nhẹ còn lại 1.168 tỷ tấn, do sụt giảm ở Châu Âu, Nam Phi, và Phillipines. Tồn kho ngô trên thế giới niên vụ 2022/23 giảm nhẹ 430,000 tấn, còn lại 300.76 triệu tấn, phản ánh từ sụt giảm ở Nigeria và Nam Phi, bù đắp bởi mức tăng ở Việt Nam.


Sản lượng đậu tương ở Mỹ được tăng lên 4.436 tỷ giạ (118.3 triệu tấn), tăng 33 triệu giạ so với ước tính tháng trước. Tồn kho đậu tương đạt 220 triệu giạ (6.0 triệu tấn), tăng 20 triệu giạ so với ước tính trước của USDA. Tồn kho đậu tương trên toàn cầu niên vụ 2022/23 được tăng ước tính từ 100.5 triệu tấn lên 102.2 triệu tấn, phần lớn ảnh hưởng từ lượng hàng tồn kho cuối niên vụ 2021/22 (đầu niên vụ 2022/23) ở Trung Quốc.

USDA ước tính sản lượng lúa mỳ ở Mỹ giữ nguyên ở mức 1.6 tỷ giạ (45 triệu tấn) trong niên vụ 2022/23, trong khi giảm ước tính tồn xuống còn 571 triệu giạ, từ mức 576 triệu giạ ước tính vào tháng 10. Sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2022/23 được ước tính tăng nhẹ, đạt 782.7 triệu tấn. Trong khi đó, tồn kho được dự báo giảm 300,000 tấn, còn lại 267.8 triệu tấn.

Chính phủ Argentina đang muốn thực hiện lại chính sách “đô la đậu tương”

Chính phủ Argentina có thể thực hiện lại chính sách “đô la đậu tương” nhằm thúc đẩy xuất khẩu, và thu lại đồng đô la, từ đó cải thiện tỷ giá nội tệ, theo các nguồn tin cho biết vào ngày 09/11. Chính sách “đô la đậu tương” được thực thi vào đầu tháng 8 cho tới cuối tháng 9 đã thúc đẩy các nông dân xuất khẩu đậu tương ở Argentina, từ đó mang tới doanh thu trong khoảng từ 6.7-8.1 tỷ đô la, theo các nguồn tin từ thương mại. Nhưng hiện tại, xuất khẩu ở Argentina đang gặp nhiều trục trặc, khi sản lượng lúa mì ở quốc gia này phải sụt giảm, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung cho mục đích xuất khẩu. Quốc gia này kì vọng sẽ không thể thu được nhiều doanh thu từ việc bán lúa mì, trong giai đoạn từ tháng 12-1. Nếu chính sách được tái thực thi, đậu tương ở Argentina sẽ cạnh tranh với ngành công nghiệp nghiền đậu tương ở quốc gia này, và gây khó khăn với các nhà xuất khẩu đậu tương ở Mỹ. Argentina hiện tại đang có 15.5 triệu tấn đậu tương trong tay các nhà sản xuất.

Tiến độ gieo trồng đậu tương đã hoàn thành hơn một nửa tại Brazil

Tiến độ gieo trồng đậu tương ở Brazil đạt 57% trong tuần kết thúc ngày 03/11, theo dữ liệu từ cơ quan tư vấn nông nghiệp Agrural cho biết vào ngày 07/11. Công tác gieo trồng tăng 9 điểm phần trăm so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 67% trong giai đoạn cùng kì năm trước.

Agrural cho biết, mặc dù tiến độ gieo trồng có phần trì hoãn so với cùng kì năm trước, nhưng tốc độ đã cải thiện trong tuần vừa qua, khi các cơn mưa dần xuất hiện ở Mato Grosso, Goias, Minas Gerais và phía Nam và Đông-Nam Matopiba. Thêm vào đó, các khu vực phía Nam của Santa Catarina và Parana, những nơi đang có mưa nhiều và trời nhiều mây, vừa đủ để khiến máy móc duy trì hoạt động trong thời gian báo cáo.

Tại Mato Grosso, tiến độ gieo trồng ở bang này được Viện nông nghiệp IMEA báo cáo ở mức 93.6% trong tuần kết thúc ngày 04/11, tăng 10.1 điểm phần trăm so với tuần trước, tăng 9 điểm phần so với mức trung bình 5 năm, nhưng thấp hơn 2.2 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. Công tác gieo trồng trong niên vụ hiện tại ở bang Mato Grosso được nhận xét là tốc độ nhanh nhất của cả Brazil. Hầu hết các khu vực chưa được trồng ở bang này nằm ở hướng Tây-Bắc, nơi xảy ra tình trạng khô hạn, khiến tiến độ gieo trồng chỉ đạt 72.8% diện tích, thấp hơn 14.6 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước.

Trong khi đó, tiến độ gieo trồng ngô ở vùng Trung-Nam Brazil trong tuần báo cáo đạt 63% trên tổng diện tích ước tính, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước đó, nhưng vẫn thấp hơn 12 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. Agrural cho biết, tốc độ gieo trồng chậm vì sự trì hoãn ở Minas Gerias và Goias, những nơi chưa xuất hiện mưa thường xuyên. Công ty cũng cho biết rằng các bang phía Nam cũng sẽ đối diện với nhiệt độ thấp, từ đó khiến cây trồng phát triển chậm hơn.

Xuất khẩu ngô và đậu tương ở Brazil kì vọng đạt 6 triệu và 2.4 triệu tấn trong tháng 11

Hiệp hội xuất khẩu ngũ cốc (ANEC) đã dự báo xuất khẩu đậu tương ở Brazil trong tháng 11, với mức lũy kế xuất khẩu dự báo trước đó ở Brazil đạt 75.5 triệu tấn cho cả năm 2022 có thể bị vượt qua trong tháng này, theo cập nhật từ cơ quan này vào ngày 08/11.

Xuất khẩu ngô ở Brazil ước tính đạt 6 triệu tấn trong tháng 11, tăng 3.2 triệu tấn so với tháng trước, nhưng thấp hơn so với mức 6.2 triệu tấn trong tháng 10. Mặc dù kì vọng về thương mại tăng tiến đối với Trung Quốc, song dữ liệu cảng vẫn chưa ghi nhận bất kì đơn hàng nào được vận chuyển đến tới quốc gia này trong giai đoạn cuối năm. Nếu đúng như dự báo, lũy kế xuất khẩu ngô ở Brazil trong 11 tháng ước tính đạt 37.9 triệu tấn, tăng 89.5% so với cả năm 2021, và tăng 119% so với cùng kì năm trước.

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil trong tháng 11 được ANEC dự báo ở mức 2.4 triệu tấn, tăng 3.2% so với mức 2.1 triệu tấn cùng kì năm trước, nhưng thấp hơn mức 3.5 triệu tấn vào tháng 10. ANEC sẽ công bố ước tính mới đối với lũy kế xuất khẩu đậu tương ở quốc gia này, khi kì vọng tiến độ xuất khẩu có thể vượt qua mức 75.5 triệu tấn dự báo cho niên vụ 2022, so với mức 86.6 triệu tấn của niên vụ 2021.

Xuất khẩu khô đậu tương được dự báo đạt 1.4 triệu tấn trong tháng 11, tăng 16.2% so với mức 1.2 triệu tấn vào tháng trước, nhưng thấp hơn mức 1.8 triệu tấn ghi nhận trong tháng 10. Nếu đúng như dự báo, lũy kế xuất khẩu có thể đạt 19.1 triệu tấn, tăng 24.8% so với cùng kì năm trước, và tăng 13.6% so với cả niên vụ 2021.

Nhập khẩu đậu tương ở Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm

Nhập khẩu đậu tương ở Trung Quốc trong tháng 10/2022 giảm 19% so với cùng kì, đạt mức thấp nhất kể từ năm 2014, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (CGAC).


Nhà nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới chỉ mua 4.14 triệu tấn hạt có dầu này trong tháng 10, giảm từ mức 5.11 triệu tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước và thấp hơn mức 7.72 triệu tấn trong tháng 9. Mức sụt giảm phản ánh từ biên lợi nhuận nghiền tiếp tục ở mức âm ở Trung Quốc, cũng như giá trên thị trường quốc tế đang còn cao vì cắt giảm nguồn cung từ Brazil. Lũy kế nhập khẩu trong 10 tháng đầu đạt 73.18 triệu tấn, giảm 7.4% so với mức 79.06 triệu tấn cùng kì năm trước.

Sản lượng ethanol tăng ở khu vực vùng Trung-Tây của nước Mỹ

Sản lượng ethanol ở Mỹ tăng trong tuần kết thúc ngày 04/11, được hỗ trợ bởi sản lượng lớn ở vùng Trung-Tây, trong khi tồn kho giảm, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kì (EIA) cho biết vào ngày 09/11. Sản lượng ethanol tăng 11,000 thùng/ngày so với tuần trước, nằm ngoài dự báo của các nhà phân tích ở mức giảm 1,000 thùng/ngày.


Trong tuần báo cáo, công tác tinh chế ethanol đã tiêu thụ 2.71 triệu tấn ngô, tăng từ mức 2.68 triệu tấn ngô được tiêu thụ vào tuần trước. Trong khi đó, tồn kho ethanol giảm 40,000 thùng, xuống còn 22.19 triệu thùng trong tuần báo cáo, và cũng nằm ngoài dự báo tăng 25,000 thùng của các nhà phân tích. Biên lợi nhuận ước tính bởi mô hình đại học bang Iowa – được tính bởi lợi nhuận trên chi phí sản xuất trung bình ở các nhà máy tinh chế ethanol tăng thêm $0.13/gallon trong tuần, đạt $0.45/gallon.

Tồn kho khô đậu tương ở Trung Quốc tiếp tục giảm ở tuần thứ tư liên tiếp

Sản lượng đậu tương nghiền ở Trung Quốc giảm nhẹ trong tuần vừa qua, đạt 1.52 triệu tấn, từ mức 1.68 triệu tấn của tuần trước đó, và giảm 26.5% so với cùng kì năm trước, do tỷ lệ nghiền thấp ở các nhà máy nghiền, theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu thực vật Trung Quốc (CNGOIC) cho biết vào ngày 10/11.


Tồn kho đậu tương trong tuần báo cáo giảm 320,000 tấn so với tuần trước, còn lại 3.15 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 08/11, và thấp hơn mức 4.5 triệu tấn vào cùng kì năm trước. Chính quyền Trung Quốc cũng cho biết rằng những đơn hàng đậu tương từ Mỹ có thể đến quốc gia này trong một vài tuần tới, mặc cho các thách thức về logistics đang diễn ra trên khu vực sông Mississipi.

Tồn kho khô đậu tương ở Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần vừa qia, còn lại 200,000 tấn trong tuần kết thúc ngày 07/11, giảm 30,000 tấn so với tuần trước, và thấp hơn mức 550,000 tấn vào cùng kì năm trước. Cùng lúc đó, tồn kho dầu đậu tương cũng giảm 10,000 tấn so với tuần trước, còn lại 700,000 tấn trong tuần báo cáo, thấp hơn mức 820,000 tấn được ghi nhận vào cùng kì năm trước.

Tồn kho dầu cọ ở Malaysia đạt mức kỉ lục mới

Tồn kho dầu cọ ở Malaysia tăng 3.8% trong tháng 10 so với tháng 9, đạt 2.4 triệu tấn, và là mức cao nhất trong 3 năm, theo dữ liệu từ Hội đồng Dầu cọ Malaysia cho biết vào ngày 10/11. Mức tăng tồn kho chậm hơn so với kì vọng của các nhà phân tích ở mức tăng 8-10%, khi họ ước tính do sản lượng cao trong giai đoạn thu hoạch của niên vụ. Xuất khẩu dầu cọ trong tháng 10 ở Malaysia tăng 6%, đạt 1.42 triệu tấn, mặc dù cạnh tranh căng thẳng với dầu cọ giá rẻ từ đối thủ Indonesia. Sản lượng dầu cọ cũng tăng đúng với kì vọng của các nhà phân tích, tăng 2.44% so với tháng 9 và đạt 1.81 triệu tấn.

Doanh số bán đậu tương ở Argentina giảm trở lại

Theo dữ liệu từ Ban Thư ký Nông nghiệp Argentina cho biết vào ngày 09/11, doanh số bán đậu tương ở quốc gia này trong tuần kết thúc ngày 02/11 giảm 23% so với tuần trước, còn lại 248,000 tấn, trong khi doanh số bán đậu tương niên vụ 2022/23 tăng vào tuần thứ 3 liên tiếp, tăng 36% so với tuần trước và đạt 101,000 tấn, nâng lũy kế bán hàng lên 1.8 triệu tấn. Lượng hàng được xin cấp phép xuất khẩu tăng 13,000 tấn, nâng lũy kế lên 371,000 tấn, trong khi không có đơn nào được đăng ký vào cùng kì năm trước. Lượng đậu tương được xin cấp phép xuất khẩu cho niên vụ 2021/22 đạt 5.61 triệu tấn, cao hơn so với mức 5.2 triệu tấn vào cùng kì năm trước.


Doanh số bán ngô ở Argentina niên vụ 2021/22 tăng 35% so với tuần trước, đạt 871,000 tấn trong tuần kết thúc ngày 02/11, nâng lũy kế bán hàng lên mức 41.303 triệu tấn, tương đương với gần 80% sản lượng đã được bán. Trong khi đó, doanh số niên vụ mới đạt 223,000 tấn, giảm 31% so với tuần trước. Vẫn chưa có đơn hàng nào được đăng ký xuất khẩu trong tuần cho cả hai niên vụ cũ và mới, với lũy kế không đổi ở mức 32.8 triệu và 8.9 triệu tấn. Chính phủ Argentina cũng cho biết sẽ tăng gấp đôi giới hạn xuất khẩu niên vụ 2022/23 lên 20 triệu tấn trong kế hoạch cân bằng giữa nguồn cung nội địa và quốc tế.