Chính sách hành lang xuất khẩu của Nga có ảnh hưởng gì đến thị trường Hàng hoá phái sinh?

Indonesia tiếp tục hạ giá tham chiếu dầu cọ trong 2 tuần đầu tháng 10, từ đó giảm mức phí xuất khẩu ở quốc gia này, nhằm cạnh tranh với nước sản xuất dầu cọ láng giềng – Malaysia. Tiến độ trồng đậu tương ở Brazil tăng mạnh do được hỗ trợ bởi yếu tố thời tiết, từ đó tăng mạnh hơn so với cùng kì. Tồn kho dầu đậu tương ở Mỹ trong tháng 9 đạt mức thấp nhất trong vòng 2 năm, ở mức 1.522 tỷ pounds. Nga đang cân nhắc trong việc tiếp tục gia hạn chính sách “hành lang ngũ cốc” ở khu vực Biển Đen. Cơ quan Cargonave dự báo lượng ngô xuất khẩu trong tháng 10 ở Brazil có thể là mức cao nhất trong tháng này từ trước đến nay. Văn phòng USDA trụ sở tại Brazil đã tăng ước tính sản lượng đậu tương và hai sản phẩm phụ của quốc gia này so với tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn con số ước tính trong Báo cáo Cung-cầu mùa vụ thế giới (WASDE) tháng 10/2022.

Indonesia hạ giá tham chiếu dầu cọ thô trong 2 tuần đầu tháng 10, thuế xuất khẩu giảm mạnh

Indonesia đã hạ giá tham chiếu của dầu cọ thô trong giai đoạn ngày 16-31/10 từ $792.19/tấn xuống còn $713.89/tấn, theo thông báo chính thức từ Bộ Thương mại Indonesia vào ngày 15/10. Mức giảm của giá tham chiếu dầu cọ thô từ đó đã hạ chi phí xuất khẩu đối với loại dầu này từ $33/tấn xuống còn $3/tấn, dựa trên mức thuế hiện hữu.

Với mức thuế xuất khẩu đối với dầu cọ được miễn cho đến cuối tháng này, mức phí xuất khẩu phải trả đối với dầu cọ thô trong 2 tuần cuối tháng 10 là $3/tấn, khiến cho sản phẩm của quốc gia này trở nên cạnh tranh so với dầu cọ thô ở Malaysia, quốc gia hiện có mức thuế dầu cọ thô là $69/tấn.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Airlangga Hatarto cho biết trong tháng này, rằng chính phủ đang cân nhắc duy trì việc miễn thuế xuất khẩu đối với dầu cọ thô cho đến cuối năm nay, mặc dù vẫn chưa có thông báo chính thức được đưa ra cho tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết rằng việc tiếp tục miễn thuế là không cần thiết, nếu như nguồn cung trên thị trường quốc tế đã bình thường hoá trở lại.

Tồn kho dầu cọ thô ở Indonesia kết thúc tháng 8 ước tính giảm 31.7% so với tháng trước, còn lại 4.04 triệu tấn, theo dữ liệu từ Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (Gapki). Bên cạnh đó, một số nhà sản xuất cũng hy vọng rằng sản lượng sẽ không thay đổi hoặc ở mức thấp hơn, từ đó sẽ khiến lượng hàng tồn kho sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới.

Tiến độ trồng đậu tương ở Brazil tăng mạnh vì yếu tố thời tiết

Tiến độ trồng đậu tương ở vùng Trung-Nam Brazil đạt tỷ lệ hoàn thành 24% trong tuần kết thúc ngày 13/10, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi điều kiện thời tiết thuận lợi, theo công ty tư vấn nông nghiệp AgRural cho biết vào ngày 17/10. Các cơn mưa xuất hiện trở lại ở những khu vực khô hạn ở phía Trung-Tây đã hỗ trợ việc gieo trồng. Tiến độ trồng tăng 14 điểm phần trăm so với tuần trước, tương đương với khoảng 6 triệu hecta, và tăng 2 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, việc gieo trồng có thể diễn ra tốt hơn nếu độ ẩm không xuất hiện quá nhiều ở khu vực bang Parana, nơi cần được trồng lại, cũng như là bang Mato Grosso do Sul.


Riêng với Mato Grosso, bang sản xuất nông sản lớn nhất Brazil, việc gieo trồng cũng đã hoàn thành 41.3% trong tuần kết thúc ngày 14/10, theo viện nông nghiệp bang – IMEA cho biết. Tiến độ gieo trồng tăng 22.7 điểm phần trăm so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn 3.7 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước, khi tiến độ thu hoạch của bang trong giai đoạn này đạt mức cao nhất từ trước đến nay.


Trong khi đó, tiến độ trồng ngô ở khu vực Trung-Nam Brazil tăng 7 điểm phần trăm, đạt 46% diện tích gieo trồng dự kiến, và cao hơn so với mức 45% của cùng kì năm trước. Ở các bang phía Nam, lượng mưa thừa và nhiệt độ thấp đã tiếp tục trì hoãn tốc độ phát triển của cây trồng.

Sản lượng nghiền đậu tương ở Mỹ giảm 5% so với tháng trước và thấp hơn kì vọng

Sản lượng nghiền đậu tương ở Mỹ ước tính đạt 158.109 triệu giạ (4.302 triệu tấn) trong tháng 9, giảm 4.5% so với tháng trước và thấp hơn mức 161.6. triệu giạ, theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà chế biến Hạt có dầu (NOPA) cho biết vào ngày 17/10. Tồn kho dầu đậu tương trong tháng 9 ước tính đạt 1.459 tỷ pounds, giảm 7% so với tháng trước, và thấp hơn kì vọng của các nhà phân tích là 1.522 tỷ pounds, đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 2 năm.

Cân nhắc trong việc tiếp tục chính sách “hành lang ngũ cốc”

Các cuộc thảo luận sẽ được đưa ra nhằm tiếp tục gia hạn và mở rộng thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine tại khu vực Biển Đen, theo đại diện của Liên Hợp Quốc – Stephane Dujarric cho biết vào ngày 17/10, sau khi các quan chức của tổ chức này đã có cuộc thảo luận “tích cực” và mang tính chất “xây dựng” ở Moscow trong thời gian vừa qua. Quan chức thương mại Liên Hợp Quốc Rebeca Grynspan và Giám đốc viện trợ Liên Hợp Quốc Martin Griffiths đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin vào Chủ Nhật và Thứ Hai, Dujarric cho biết.

Thoả thuận trong tháng 7 tới nay đã cho phép hơn 6 triệu tấn ngũ cốc và các sản phẩm nông sản khác được xuất khẩu trong giai đoạn này. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ được tiếp tục. Hơn thế nữa, phân bón và các loại nguyên liệu thô để sản xuất phân bón, bao gồm amoniac, với xuất xứ từ Liên Bang Nga, là chiếc chìa khoá cho công tác sản xuất nông nghiệp trên thế giới. Dujarric cũng cho biết thêm, Liên Hợp Quốc đang quan ngại rằng việc đứt gãy chuỗi cung ứng phân bón giữa Nga và các quốc gia sản xuất nông nghiệp chính có thể tác động đến vụ thu hoạch tiếp theo cũng như là giá thành nguyên liệu đầu vào, trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất chính đang gieo trồng cho niên vụ mới.

Xuất khẩu ngô ở Brazil trong tháng 10 được kì vọng đạt cao nhất trong tất cả các năm

Xuất khẩu ngô ở Brazil trong hai tuần đầu tháng 10 ước tính đạt 3.3 triệu tấn, tăng mạnh so với mức 1.8 triệu tấn xuất khẩu được trong tháng 10/2021, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Brazil cho biết vào ngày 17/10. Mức xuất khẩu trung bình hàng ngày tăng hơn 300% so với cùng kì năm trước, khi quốc gia này đã trải qua tổn thất mùa vụ lớn. Công ty Cargonave đã ước tính xuất khẩu ngô ở Brazil có thể đạt 7.2 triệu tấn trong tháng 10, trong khi cơ quan ANEC dự báo con số này có thể nằm trong khoảng 5.5-7.1 triệu tấn, và cho biết rằng mức này có thể đạt cao nhất trong tất cả tháng 10 từ trước đến nay ở Brazil.


Xuất khẩu đậu tương ở Brazil trong hai tuần đầu tháng 10 ước tính đạt 2.1 triệu tấn, do gián đoạn xuất khẩu ở khu vực sông Mississipi đã khiến người mua tăng các đơn hàng đậu tương ở Brazil. Mức xuất khẩu trung bình hàng ngày trong tuần báo cáo ước tính đạt 228,428 tấn/ngày, tăng 40% so với mức cùng kì năm 2021. Công ty Cargonave đã ước tính xuất khẩu đậu tương ở Brazil có thể đạt 3.8 triệu tấn trong tháng 10, trong khi cơ quan ANEC cũng tăng ước tính lên trong khoảng 2.5-3.7 triệu tấn (so với khoảng 2.5-3.4 triệu tấn trước đó), giảm nhẹ so với mức 4.2 triệu tấn trong tháng 9, nhưng kì vọng tăng so với mức 2.9 triệu tấn vào cùng kì năm trước.


Xuất khẩu khô và dầu đậu tương ở Brazil vẫn duy trì mạnh mẽ, lần lượt ở mức 886,002 tấn và 135,143 tấn được xuất khẩu trong hai tuần đầu tháng 10. Mức xuất khẩu trung bình hàng ngày tăng 43% đối với khô đậu tương và tăng 91% so với cùng kì năm trước đối với dầu đậu tương. Công ty Cargonave và ANEC đều ước tính xuất khẩu khô đậu tương của Brazil có thể đạt 2 triệu tấn trong tháng 10, tăng mạnh so với mức 1.4 triệu tấn của cùng kì năm trước.

Doanh số bán lúa mì tăng mạnh ở Argentina, trong khi doanh số bán ngô và đậu tương đồng loạt sụt giảm

Doanh số bán lúa mì ở Argentina trong tuần kết thúc ngày 12/10 tăng lên mức cao kỷ lục trong 7 tuần, theo dữ liệu chính từ Ban Thư ký Nông nghiệp Argentina công bố vào ngày 19/10. Ngược lại, doanh số bán đậu tương và ngô đồng loạt sụt giảm trong tuần báo cáo.

Doanh số bán đậu tương niên vụ 2021/22 giảm 85% so với tuần trước, đạt 55,000 tấn trong tuần báo cáo và là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020, do các nông dân lại tiếp tục mất đi động lực bán hàng. Về mặt luỹ kế, niên vụ 2021/22 đã bán được tổng cộng 30.79 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 12/10, chiếm 71% sản lượng đậu tương toàn quốc. Doanh số bán đậu tương niên vụ 2022/23 giảm 85% so với tuần trước, với chỉ 16,000 tấn được bán ra, nâng luỹ kế lên 1.57 triệu tấn, thấp hơn 32% so với cùng kì năm trước.


Doanh số bán ngô niên vụ 2021/22 giảm 14% so với tuần trước đó, đạt 839,000 tấn, trong khi doanh số niên vụ 2022/23, giai đoạn đang được trồng hiện tại, cũng giảm 28% so với tuần trước và đạt 235,000 tấn. Doanh số luỹ kế niên vụ 2021/22 đạt 40.67 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kì năm trước, trong khi doanh số niên vụ mới đạt 5.46 triệu tấn trong tuần báo cáo, giảm 31% so với cùng kì năm trước. Lượng hàng được xin cấp phép xuất khẩu đạt 32.83 triệu tấn trong niên vụ 2021/22, giảm 13% so với cùng kì năm trước, trong khi lượng hàng được xin cấp phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 không đổi so với tuần trước và đạt 8.99 triệu tấn, tăng 61% so với cùng kì năm trước.

Doanh số bán lúa mì niên vụ 2022/23, khi niên vụ này đang trong giai đoạn hạn hán, tăng mạnh so với mức 9,000 tấn trong tuần trước và đạt 31,000 tấn, trong khi doanh số niên vụ cũ giảm 10% và đạt 66,000 tấn. Doanh số luỹ kế niên vụ 2022/23 đạt 5.37 triệu tấn, giảm 34% so với cùng kì năm ngoái, trong khi doanh số niên vụ 2021/22 ước tính đạt 22.35 triệu tấn, đánh dấu mức tăng 35% so với cùng kì năm trước.

Văn phòng USDA trụ sở Brazil tiếp tục tăng dự báo sản lượng đậu tương và hai sản phẩm phụ cho niên vụ mới

Văn phòng nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trực thuộc tại Brazil đã tăng ước tính sản lượng đậu tương, cũng như khô và dầu đậu tương cho niên vụ 2022/23, mặc dù con số vẫn thấp hơn so với ước tính của báo cáo WASDE tháng 10/2022, theo báo cáo công bố vào ngày 18/10.


Văn phòng địa phương đã tăng ước tính sản lượng đậu tương ở Brazil từ 144 triệu tấn trong báo cáo trước, lên 148.5 triệu tấn trong niên vụ 2022/23. Sự gia tăng được hỗ trợ từ công tác gia tăng diện tích gieo trồng ở các bang phía Bắc và Đông-Bắc của Brazil. USDA cũng cho biết rằng các nông dân ở Brazil được hỗ trợ về vốn trong bối cảnh chi phí đang gia tăng, vì vậy biên lợi nhuận vẫn nằm ở mức ổn định.

Mặc dù gia tăng ước tính sản lượng ở mức 148.5 triệu tấn, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn so với ước tính từ Báo cáo Cung-cầu mùa vụ thế giới (WASDE) được USDA chính thức công bố vào tháng 10/2022. Văn phòng địa phương USDA cũng đã tăng ước tính xuất khẩu đậu tương ở quốc gia này từ 92 triệu tấn dự báo trước đó, lên mức 95.7 triệu tấn, so với mức 77 triệu tấn trong niên vụ 2021/22. Cùng lúc đó, sản lượng nghiền đậu tương cũng được ước tính tăng lên từ 48.3 lên 50 triệu tấn, tăng 1.7% so với mức 2021/22 do nguồn cung mở rộng và nhu cầu cải thiện đối với các sản phẩm khô và dầu đậu tương, nhưng vẫn thấp hơn mức 52 triệu tấn được công bố trong báo cáo WASDE.

Sản lượng nghiền đậu tương ở Trung Quốc hồi phục nhẹ, tồn kho giảm dần

Sản lượng nghiền đậu tương ở Trung Quốc tăng nhẹ trong tuần vừa qua sau kì nghỉ lễ dài ngày ở quốc gia này, theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu thực vật quốc gia (CNGOIC). Sản lượng nghiền đậu tương tăng 130,000 tấn so với tuần trước, đạt 1.65 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn lần lượt là 150,000 tấn và 20,000 tấn so với tháng trước và cùng kì năm trước. Tồn kho đậu tương giảm 470,000 tấn so với tuần trước và đạt 3.6 triệu tấn, khi sản lượng nghiền đã tăng mạnh hơn so với lượng đậu tương nhập khẩu, và thấp hơn 1.41 triệu tấn so với cùng kì năm trước.


Tồn kho khô đậu tương có xu hướng giảm do nhu cầu tăng cao từ ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi, còn lại 300,000 tấn trong tuần báo cáo, giảm 40,000 tấn so với tuần trước, và giảm 280,000 tấn so với cùng kì năm trước.

Nông dân Mỹ được giải ngân khoản vay 800 triệu đô la nhằm hỗ trợ nông nghiệp

Các nông dân Mỹ trong giai đoạn kinh tế khó khăn, đã được hỗ trợ với khoản vay gần 800 triệu đô la từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) từ Đạo luật Chống Lạm phát, theo thông báo từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ - Tom Vilsack và Bộ trưởng Jewel Bronaugh cho biết vào ngày 18/10. Bộ luật mới sẽ phân bố tổng cộng 3.1 tỷ đô la từ USDA nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp. USDA đã thanh toán các khoản vay trả muộn (60 ngày) cho 11,000 nông dân dưới hai hình thức: thanh toán trực tiếp và bảo lãnh các khoản vay.

Cơ quan này cũng đã xoá nợ cho 2,100 nông dân, những người đã bị thu hồi tài sản do không thể thanh toán các khoản vay đúng hạn. USDA cũng sẽ tài trợ thêm 500 triệu đô la dành cho các khoản vay phức tạp hơn, bao gồm các nông dân đang trên bờ vực phá sản hay bị thu hồi nợ.