Đây là cách giúp trader tạo ra một hệ thống 7 lớp siêu "bền bỉ" trước sức tàn phá của thị trường

Xin chào cả nhà!

Greg Duncan là một trader toàn thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán, chỉ với 5 năm kinh nghiệm thôi nhưng anh đã kiếm được lợi nhuận đều đặn trong 3 năm vừa qua.

Anh chia sẻ nhiều bài học về quản lý vốn, tâm lý cũng như quá trình giúp bản thân anh kiếm được lợi nhuận trên thị trường với tâm thái khiêm tốn và rất cởi mở.

Dưới đây là cách xây dựng một hệ thống giao dịch gồm 7 lớp mà Greg Duncan đã áp dụng trong suốt những năm vừa qua nhằm cải thiện hiệu suất giao dịch vượt trội đáng kể.


95% Trader đều nắm bắt nửa vời những gì cần thiết để có lợi nhuận trên thị trường.

Trong khi đó, giới pro trader luôn có cho mình một kế hoạch giao dịch phác thảo mọi phần trong quy trình của họ.

Và sau đây là cách bạn có thể tạo ra một hệ thống giao dịch nhiều lớp và bền bỉ trước sức tàn phá của thị trường:

Tuy nhiên, trước hết, chúng ta cần hiểu thế nào một kế hoạch giao dịch?

Đó là một tài liệu bằng văn bản cung cấp nền tảng về cách bạn sẽ giao dịch, không phụ thuộc vào chiến lược.

Nó có thể được chia thành 7 lớp chung:

• Chiến lược thị trường chung
• Chiến lược cổ phiếu cụ thể
• Chiến lược quản lý rủi ro
• Phác thảo thói quen lọc tín hiệu hàng ngày và hàng tuần
• Chiến lược tinh thần và cảm xúc
• Chiến lược cải thiện giao dịch chung
• Cân bằng cuộc sống và trading

Hãy cùng chia nhỏ từng thứ một để bạn có thể thành thạo chúng dễ dàng hơn:

Lớp #1: Chiến lược thị trường chung

Lớp này sẽ bao gồm những câu hỏi như:

1/ Những thị trường nào bạn sẽ giao dịch đầu tiên?

• Cổ phiếu?
• Hợp đồng tương lai (futures)?
• Hàng hoá?
• Cổ phiếu vs Quyền chọn?

2/ Môi trường thị trường nào bạn giao dịch tốt nhất?

• Sau ngày bùng nổ theo đà (FTD)?
• Xu hướng mạnh mẽ?

3/ Và câu hỏi cuối cùng là: Thị trường nào bạn giao dịch kém nhất?

• Thị trường choppy (biến động liên tục), range-bound (giao dịch trong biên)?
• Thị trường giá xuống?

Thành công lớn nhất ở đây là làm nổi bật chính xác môi trường mà bạn hoạt động tốt nhất và kém nhất. Điều này sẽ giúp cung cấp cấu trúc về thời điểm bạn nên thực hiện giao dịch và thời điểm bạn nên đứng ngoài thị trường.

Lớp #2: Chiến lược cổ phiếu cụ thể

Câu hỏi chính của lớp này là: Điều gì khiến một cổ phiếu lọt vào tầm ngắm của bạn?

Điều này sẽ bao gồm:

1/ Chiến lược chung:

• Giao dịch theo xu hướng vs Giao dịch ngược xu hướng
• Cổ phiếu tăng trưởng vs Cổ phiếu giá trị
• Khung thời gian (day trading hay swing trading)
• Phác thảo các lợi thế tốt nhất (tiêu chí chính, kèm ví dụ)

Trả lời những câu hỏi này một cách cụ thể sẽ giúp bạn bám sát quy trình của mình khi thị trường không hoạt động hoặc bạn không kiếm được tiền.

Phần tiếp theo của lớp này sẽ đi vào quy trình đằng sau việc duy trì Danh sách theo dõi & Xác định các setup tốt nhất của bạn:

2/ Chiến lược của danh sách theo dõi:

• Bạn sẽ giữ danh sách theo dõi nào? (Và tiêu chính chính đầu tiên để được lọt vào danh sách theo dõi là gì?)
• Bạn sẽ xem lại chúng bao lâu một lần?
• Bạn sẽ xem qua các danh sách theo dõi của mình như thế nào để tìm ra các cổ phiếu đáng tập trung nhất?

Khi bạn đã trả lời những câu hỏi này, bạn có thể bắt đầu vạch ra quy trình đằng sau việc tìm kiếm các setup tốt nhất của mình từ những danh sách này.

3/ Phác thảo các setup tốt nhất từ danh sách theo dõi:

Đối với tôi, tôi sẽ tập trung vào các setup HVS, Inside Days, KMA PB.

Tôi cũng có một cuốn sách mẫu về các giao dịch tốt nhất nhằm giúp rèn luyện thị giác của tôi nhiều hơn nữa!

Bây giờ, hãy cùng chuyển sang lớp tiếp theo...

Lớp #3: Chiến lược quản lý rủi ro

Lớp này sẽ bao gồm:

• Quy tắc vào và thoát lệnh
• Rủi ro luỹ tiến + Ký quỹ
• Quy tắc định cỡ vị thế và danh mục đầu tư
• Quy tắc rủi ro tối đa
• Quy tắc drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa
• Hướng dẫn về báo cáo thu nhập/ tin tức

Phần này chính là phân chuyên sâu nhất và quan trọng nhất của câu đố hệ thống giao dịch.

Hãy dành thời gian để viết ra câu trả lời cho tất cả các quy tắc này, vì chúng sẽ lại đóng vai trò hướng dẫn cho bạn khi cảm xúc bạn dâng lên cao trong phiên giao dịch.

Lớp #4: Thói quen lọc tín hiệu hàng ngày và hàng tuần

Trong phần này, bạn sẽ sẽ viết ra mọi kết quả bạn thu được sau khi lọc tín hiệu hàng ngày và hàng tuần trên thị trường:

• Thói quen lọc tín hiệu hàng ngày
• Thói quen lọc tín hiệu hàng tuần
• Các công cụ bạn sử dụng

Hoàn thành bài tập này là rất quan trọng, vì khi bạn ngồi trước màn hình sau khi thị trường đóng cửa, bạn thường muốn làm mọi thứ càng tiểu tiết càng tốt.

Hãy biết những gì bạn đang tìm kiếm và biểu đồ nào sẽ phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó hãy rời khỏi màn hình giao dịch của bạn.

Bước tiếp theo là xem xét kỹ lưỡng tâm lý giao dịch của bạn.

Lớp #5: Chiến lược tinh thần và cảm xúc

Lớp này bao gồm:

• Các thói quen viết nhật ký trước, trong và sau khi thị trường hoạt động
• Chiến lược chánh niệm và các mô hình tinh thần
• Danh sách các tài nguyên chính để bạn tham khảo khi gặp khó khăn

1/ Tôi đã phát triển phương pháp 3-2-3 để ghi nhật ký giao dịch. Nó giúp tôi theo dõi cảm xúc của mình và chuẩn bị tốt cho phiên giao dịch.


2/Tôi cũng đã dành vô số thời gian để nghiên cứu những mô hình tinh thần tốt nhất đằng sau hiệu suất cao.

3/Phần cuối cùng là của riêng bạn:

Tạo một danh sách các tài nguyên mà bạn có thể tham khảo khi gặp khó khăn. Cho dù đây là những câu nói/ video tạo động lực, sách, hay con người, v.v. thì bạn cũng nên có cho mình các tài nguyên từ bên ngoài để dựa vào khi gặp khó khăn.

Đừng bỏ sót khâu quan trọng này!

Lớp #6: Chiến lược cải thiện giao dịch chung

Tại đây, bạn sẽ phác thảo tần suất tiến hành:

• Phân tích sau giao dịch
• Thu thập các số liệu chính để phân tích

Từ thời điểm này trở đi, bạn sẽ có một hệ thống chịu trách nhiệm để tham khảo nhằm cải thiện kế hoạch giao dịch của mình.

Phân tích sau giao dịch là một trong những phần quan trọng nhất, nhưng chưa được nhiều trader chú trọng khi cố gắng giao dịch thành công.

Tất cả những trader thành công nhất đều dành rất nhiều thời gian để phân tích điểm mạnh và điểm yếu của họ, cũng như làm việc chăm chỉ nhằm tạo ra một kế hoạch có thể cải thiện về lâu về dài.

Lớp #7: Cân bằng cuộc sống và trading

Bây giờ, chúng ta sẽ đi đến với lớp cuối cùng:

• Thiết lập mục tiêu: Giao dịch chuyên nghiệp hay như một sở thích, giao dịch chủ động hay thụ động?
• Hiệu suất: Đâu là thang điểm chuẩn của bạn?

Điều này sẽ giúp bạn xác định:

• Bạn nên dành bao nhiêu thời gian trước màn hình?
• Thời gian biểu cần thiết để đạt được mục tiêu?

Sau đó, hãy cố gắng trả lời các câu hỏi "Bạn giao dịch chủ động hay thụ động?"

Điều này sẽ giúp bạn đánh giá xem bạn nên giao dịch ký quỹ hay là giao dịch tài khoản hưu trí cá nhân.

Tiếp đến, bạn cũng phải biết về các hình thức thu nhập khác của bạn: Bạn sẽ cộng hay trừ vào tài khoản của mình hàng tháng chứ?

Và mảnh ghép cuối cùng là các công cụ, dịch vụ và sổ sách ghi chép chi phí... Điều này sẽ giúp bạn biết bạn cần kiếm bao nhiêu tiền hàng tháng để ít nhất là đạt được "hoà vốn".

Suy cho cùng, đây chính là một công việc kinh doanh mà?!

Lời kết

Nếu bạn nghiêm túc về việc đạt được thành tích siêu hạng trên thị trường, bạn phải coi trading như một công việc kinh doanh.

Phác thảo hệ thống giao dịch và trả lời các câu hỏi xung quanh 7 lớp ở trên sẽ giúp bạn vượt trội hơn 95% tất cả các trader trên thị trường.

Bài viết này tuy hơi dài nhưng tôi hy vọng bạn sẽ thấy nó hữu ích!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà