Diễn biến thị trường Hàng hóa phái sinh phiên 13/09

TraderViet Content Sharing · 13/09/2022

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 12/09 chứng kiến mức tăng ở mặt hàng ngô và đậu tương, do ước tính tồn kho cuối vụ từ báo cáo Wasde tháng 9 giảm, trong khi tồn kho cuối vụ tăng đã gây áp lực lên giá lúa mì. Thị trường cũng phản ứng trái chiều trước các mức tăng lãi suất dự kiến từ Fed và ECB. Đồng EUR tăng trong hôm qua trước một số tin tức liên quan đến việc Ukraine đang thắng thế tại chiến sự vùng Kherson. Tuy nhiên thiếu hụt nguồn cung năng lượng từ Nga tiếp tục tác động tiêu cực lên nền kinh tế EU, buộc khối này phải duy trì các khoản vay năng lượng. Cuộc đình công ngành đường sắt của Mỹ dự kiến sẽ khiến nền kinh tế thiệt hại 2 tỷ USD và ảnh hưởng đến vận chuyển, xuất khẩu ngũ cốc và phân bón.

TIN TỨC CHUNG

1. Chính quyền Biden trong tháng tới dự kiến sẽ hạn chế các lô hàng từ Mỹ đến Trung Quốc, đối với các chất bán dẫn được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo và các công cụ sản xuất chip.

2. Theo nghiên cứu từ viện IFO của Đức, nền kinh tế quốc gia này sẽ suy thoái trong năm tới do chi phí năng lượng tăng đáng kể vì các xung đột khu vực Biển Đen cũng như là các đợt phong toả liên quan đến đại dịch. Cơ quan này đã thay đổi dự báo tăng trưởng 3.7% năm 2023, sang mức giảm 0.3%, đồng thời tăng dự báo lạm phát năm 2023 thêm 6 điểm phần trăm, lên 9.3%.

3. Eneregoatom, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine và Châu Âu, đã bị đóng cửa để đề phòng các rủi ro từ phía Nga. Quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát các nhà máy điện ở Zaporizhia-Ukraine trong chiến tranh. Trong vài tháng qua, nhà máy này đã trở thành mục tiêu của các cuộc pháo kích từ hai bên.

4. Việc dự kiến ngừng hoạt động đường sắt của Mỹ vào 16/09 trước cuộc đình công diện rộng, đã trở thành mối đe dọa chuỗi cung ứng ngũ cốc. Ngành đường sắt đã đạt được thỏa thuận dự kiến với 10/12 công đoàn tham gia đàm phán về trả lương và điều kiện làm việc. Theo Hiệp hội Đường sắt Mỹ (AAR), việc ngừng hoạt động đường sắt toàn quốc có thể khiến kinh tế Mỹ thiệt hại hơn 2 tỷ USD mỗi ngày. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), đường sắt chiếm hơn 20% các chuyến hàng ngũ cốc của quốc gia, vận chuyển khoảng 1/3 lượng ngũ cốc xuất khẩu của Mỹ và hơn một nửa lượng phân bón. Các công ty đường sắt của Mỹ đang thực hiện các kế hoạch dự phòng trước khi cuộc đình công xảy ra.

5. Các nước Liên minh châu Âu có thể sử dụng khoản vay 225 tỷ EUR (227.57 tỷ USD) từ quỹ phục hồi để giải quyết vấn đề năng lượng do cuộc chiến Nga-Ukraine gây ra. EU đã khởi động chương trình vay vốn 800 tỷ EUR năm ngoái để giúp phục hồi sau đại dịch Covid-19 và chuyển đổi năng lượng xanh. Nhưng thay vì đại dịch, EU hiện đang phải vật lộn với khủng hoảng năng lượng sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt để trả đũa việc khối này hỗ trợ Ukraine.

LỊCH SỰ KIỆN

Thời gian	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
*12/09/2022*	*Nông sản*	*Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần*	*Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.*
*12/09/2022*	*Nông sản*	*Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới WASDE tháng 9/2022*	Lúc 23h00. Báo cáo được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cung cấp các số liệu chi tiết và tổng quan về mùa vụ nông sản Mỹ và thế giới. Đây là báo cáo quan trọng và có tác động mạnh đến nhóm nông sản tại thời điểm ra báo cáo.
13/09/2022	Nông sản	Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA	*Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô, ... )*
*13/09/2022*	*Tin tức chung*	*CPI và CPI lõi ở Mỹ*	Lúc 19h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8. Các số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá.
14/09/2022	Dầu thô	Tồn kho dầu thô thương mại API	Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó.
*14/09/2022*	*Tin tức chung*	*PPI và PPI lõi ở Mỹ*	*Lúc 19h30. Chỉ số giá sản xuất ở Mỹ cho thấy mức giá của các hàng hoá dịch mà các nhà sản xuất sẵn sàng bán ra trong tháng 8.*
*14/09/2022*	*Dầu thô, ngô*	*Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA*	*Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol.*
*15/09/2022*	*Nông sản*	*Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA*	Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương.
*15/09/2022*	*Tin tức chung*	*Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ*	*Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.*
*15/09/2022*	*Tin tức chung*	*Chỉ số sản xuất Empire State ở Mỹ*	*Lúc 19h30. Chỉ số Sản xuất Empire State đánh giá mức độ tương đối tình hình kinh doanh chung ở bang New York.*
*15/09/2022*	*Tin tức chung*	*Doanh số bán lẻ (lõi) ở Mỹ*	*Lúc 19h30. Đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bản lẻ của Mỹ trong tháng 8.*
*15/09/2022*	*Tin tức chung*	*Chỉ số sản xuất Philly Fed*	*Lúc 19h30. Còn được gọi là Khảo sát triển vọng kinh doanh, chỉ số này dùng để đo lường tăng trưởng sản xuất trong khu vực.*
*15/09/2022*	*Khí tự nhiên*	*Tồn kho khí tự nhiên từ EIA*	Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá.
*15/09/2022*	*Nông sản*	*Báo cáo nghiền đậu tương từ NOPA*	Lúc 22h00. Báo cáo về sản lượng đậu tương nghiền của Hiệp hội Các Nhà Chế biến Hạt có dầu Quốc gia (NOPA) bao gồm dữ liệu từ 12 thành viên chiếm khoảng 95% sản lượng đậu tương nghiền ở Mỹ.
*16/09/2022*	*Tin tức chung*	*Doanh số bán lẻ ở Trung Quốc*	*Lúc 09h00. Đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bản lẻ của Trung Quốc trong tháng 8.*
*16/09/2022*	*Tin tức chung*	*Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ*	*Lúc 21h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan.*

[TBODY] [/TBODY]

NHÓM NÔNG SẢN

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang tìm cách cung cấp tài trợ khẩn cấp cho các quốc gia đang đối mặt với cú sốc giá lương thực do chiến tranh gây ra và sẽ thảo luận các biện pháp tại một cuộc họp hội đồng quản trị vào thứ Hai, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters.

Vào ngày 10/09, là một phần trong chính sách xuất khẩu ngũ cốc ở khu vực Biển Đen, đã có 5 tàu rời khỏi 3 cảng Odessa, Chornomorsk và Pivdennyl, theo thông báo từ Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine. Theo ghi nhận, 90,000 tấn nông sản Ukraine đang ở trên tàu này, và các tàu đang hướng tới các nước Châu Phi và Châu Âu.

LÚA MÌ

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Theo USDA, thu hoạch lúa mì vụ xuân đạt 85%, cao hơn so với năm ngoái (95%) và trung bình 5 năm (89%). Tiến độ gieo trồng lúa mì vụ đông đạt 10%, thấp hơn so với năm ngoái (11%) và cao hơn so với trung bình 5 năm (7%).

Hội đồng Nông nghiệp Ukraine cho biết diện tích trồng ngũ cốc mùa đông của nước này có thể thấp hơn 30% so với năm trước do chiến tranh.

Công ty tư vấn Sovecon của Nga ước tính xuất khẩu lúa mì sẽ tăng lên 161.7 triệu giạ, cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái (170.9 triệu giạ).

Bộ trưởng Bộ cung ứng Ai Cập cho biết dự trữ lúa mì chiến lược của nước này đủ để trang trải hơn sáu tháng rưỡi sắp tới.

Đánh giá: Trung lập

NGÔ

Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2022. Nguồn: Barchart

Trong báo cáo Cung-cầu nông sản tháng 9/2022, cơ quan Conab đã hạ triển vọng sản xuất ngô Brazil niên vụ 21/22 thêm 1.42 triệu tấn, còn lại 113.27 triệu tấn. Phần lớn sự sụt giảm đến từ việc thu hoạch vụ Safrinha gặp nhiều trở ngại từ điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo báo cáo tiến độ cây trồng từ USDA, tiến độ thu hoạch ngô đạt 5% trong tuần kết thúc 11/09, cao hơn 3% so với năm ngoái và trung bình 5 năm (4%). 53% ngô ở tình trạng tốt đến xuất sắc, thấp hơn so với tuần trước (54%) và năm ngoái (58%).

Xuất khẩu ngô Brazil đạt 2.2 triệu tấn trong hai tuần đầu tháng 9. Xuất khẩu trong tuần cuối cùng tháng 8 đạt 2.8 triệu tấn. Theo dự báo từ Anec, Brazil sẽ xuất khẩu 6.3 triệu tấn ngô trong tháng 9.

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

ĐẬU TƯƠNG

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2022. Nguồn: Barchart

Theo USDA, 97% đậu tương đã lên vỏ, 22% rụng lá, với 56% được đánh giá trong tình trạng tốt đến xuất sắc, thấp hơn so với tuần trước (57%) và năm ngoái (57%).

Xuất khẩu đậu tương Brazil đạt 1.7 triệu tấn trong hai tuần đầu tiên của tháng 9. Xuất khẩu trong tuần cuối tháng 8 đạt 1.9 triệu tấn. Brazil dự kiến sẽ xuất khẩu 3.9 triệu tấn đậu tương vào tháng 9, theo hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc ANEC dự báo. Lũy kế xuất khẩu khô đậu tương Brazil đạt 517.360 triệu tấn tính từ 01/09. Trong tuần cuối tháng 8, xuất khẩu đạt 687,182 tấn. Theo dự báo của Anec, xuất khẩu khô đậu tương tháng 9 có thể đạt 2 triệu tấn. Sau quá trình hút bui vi khuẩn vào ngày 10/09, các nhà sản xuất ở phía Tây và Tây-Nam Parana (Brazil) kì vọng sẽ bắt đầu trồng vụ đậu tương 2022/23.

Theo các nguồn tin thương mại, đã có tới 8 nhà máy nghiền tại Brazil, ước tính chiếm dưới 10% công suất cả nước, buộc phải đưa ra kế hoạch tạm dừng hoạt động do biên lợi nhuận nghiền ở mức âm, và nhu cầu thấp đối với dầu đậu tương. Biên lợi nhuận nghiền ở các nhà máy nghiền tại Brazil đạt -$22.25/tấn, mức thấp nhất kể từ 6/2021, và dự kiến sẽ chỉ đạt -$23.72/tấn theo dữ liệu từ cơ quan Agrinvest Commodities.

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

DẦU THỰC VẬT

Tồn kho dầu cọ tháng 8 ở Malaysia tăng 18.2% so với tháng 7, đạt 2,094,667 tấn, theo công bố từ Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB) vào ngày 12/09, tăng hơn 2 triệu tấn lần đậu tiên sau hai năm. Mức tăng nằm ngoài ước tính của thị trường, trong khoảng tăng 14-16%, và xuất khẩu giảm cùng với sản xuất và nhập khẩu gia tăng của các doanh nghiệp. Mức tồn kho đạt 2 triệu tấn lần đầu tiên kể từ tháng 5/2020 với mức 2,029,579 tấn. Xuất khẩu đạt 1,299,654 tấn, giảm 1.94% so với tháng 7.

Xuất khẩu dầu thực vật Brazil đạt 192,220 tấn trong hai tuần đầu tháng 9, cao hơn so với 43,925 tấn trong tuần cuối tháng 8.

Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực

NHÓM NĂNG LƯỢNG

Na Uy và Liên minh châu Âu đã đồng ý đối thoại chặt chẽ hơn về các đề xuất giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cho biết hôm thứ Hai sau cuộc họp qua điện thoại với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết sản lượng dầu tại Permian (Texas) và New Mexico, lưu vực dầu đá phiến lớn nhất của Hoa Kỳ, có thể tăng 66,000 thùng mỗi ngày (bpd) lên mức kỷ lục 5.413 triệu bpd vào tháng 10. Tổng sản lượng tại các bể chứa dầu đá phiến lớn của Mỹ sẽ tăng 132,000 thùng/ngày lên 9.115 triệu thùng/ngày vào tháng 10, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020. Tổng sản lượng khí tự nhiên tại các bể đá phiến lớn sẽ tăng 0.606 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) lên mức kỷ lục 94.741 bcfd vào tháng 10.

DẦU THÔ

Giá dầu thô kỳ hạn tháng 10/2022. Nguồn: Barchart

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo giá xăng tại Mỹ có thể tăng vọt trong mùa đông này khi lệnh cấm vận nhập khẩu dầu của Nga có hiệu lực tại Liên minh châu Âu.

Đánh giá: Tích cực

KHÍ TỰ NHIÊN

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cũng cho biết, rằng Na Uy và khối EU sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với tinh thần cởi mở hơn, nhưng vẫn hoài nghi đối với mức giá trần cho khí tự nhiên. Ông cũng cho biết rằng mức giá trần đối với khí tự nhiên sẽ không giải quyết được những vấn đề cơ bản.

Đánh giá: Trung lập

NHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

COTTON

Theo USDA, hiện 4% cotton đã được thu hoạch trên các bang, thấp hơn so với tốc độ năm ngoái và trung bình 5 năm (8%). 33% cotton ở tình trạng tốt đến xuất sắc, thấp hơn nhiều so với tuần trước (35%) và năm ngoái (64%).

Đánh giá: Tiêu cực.

CACAO

Bờ Biển Ngà đã bắt đầu bán các hợp đồng ca cao cho niên vụ 2023/24 với mức phí bảo hiểm dương, lần đầu tiên sau ba năm, khi cơ quan quản lý tìm cách hỗ trợ nông dân. Hội đồng Cà phê và Ca cao (CCC), đã bán 25,000 tấn trong hợp đồng xuất khẩu ca cao vào 09/09 cho Cargill Inc, theo Reuters.

Đánh giá: Tích cực

—————————————
Saigon Futures là Thành viên kinh doanh xuất sắc của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam năm 2020 chuyên tư vấn giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa, bảo hiểm rủi ro hàng hóa, và giao dịch hàng thật

- Website: https:// saigonfutures.com
- Facebook: https:// www.facebook.com/tuvanhanghoaphaisinhSaigonFutures
- Hotline: 02866860068

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Diễn biến thị trường Hàng hóa phái sinh phiên 13/09