Góc nhìn Liên thị trường 05/09 - Nghỉ lễ Lao động mỹ. Thị trường ít biến động, USD duy trì tăng?

Mặc dù hôm nay là ngày lễ Lao động của Mỹ, tuy nhiên các phiên Á, Âu vẫn hoạt động. Tuy nhiên khối lượng giao dịch trong ngày hôm nay sẽ không nhiều, tuy nhiên động lực hỗ trợ đà tăng của USD thì vẫn đang cao.

Tin tức thị trường

• Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/9 khởi đầu tích cực trong buổi sáng nhưng đảo chiều đi xuống vào buổi chiều. Báo cáo việc làm tháng 8 khả quan không thể xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về khả năng Fed mạnh tay chắt chặt tiền tệ để chống lạm phát.
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc tăng 370 điểm trong buổi sáng 2/9 nhưng kết thúc buổi chiều mất 338 điểm, tương đương 1,07%, và đóng cửa ở 31.318 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 1,07% xuống còn 3.924 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 7. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite sụt 1,3% còn gần 11.631 điểm. Theo CNBC, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Nasdaq ghi nhận chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp.
• Thị trường chứng khoán đi xuống trong tuần này sau những bình luận mang tính “diều hâu” của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell và các quan chức khác của Fed.
• Ngân hàng trung ương Mỹ đang thể hiện quyết tâm kiểm soát lạm phát, bất chấp những thiệt hại mà chiến dịch nâng lãi suất có thể gây ra cho nền kinh tế. Ông Powell khẳng định Fed sẽ không sớm hạ lãi suất trong năm 2023 như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng.
• Một trong những thông tin quan trọng tới quyết định của Fed trong cuộc họp ngày 20-21/9 là số liệu thị trường lao động tháng 8, vừa được công bố sáng 2/9. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động, nền kinh tế Mỹ tạo ra thêm 315.000 việc làm trong tháng vừa qua, sát với con số 318.000 mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.
• Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3,5% trong tháng 7 lên 3,7% trong tháng 8. Số việc làm tạo mới trong hai tháng trước đó được điều chỉnh giảm tổng cộng 107.000.
• Một số liệu đáng chú ý nữa mà Fed sẽ xem xét trước cuộc họp định kỳ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, được công bố ngày 13/9. Nhà đầu tư cũng như các quan chức Fed đang dự báo lãi suất sẽ tăng 50 hoặc 75 điểm cơ bản (bps).
• Áp lực giảm giá đối với dầu thô tiếp tục gia tăng khi OPEC+ nâng mức dự báo dư cung dầu toàn cầu trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế và dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cụ thể, Ủy ban Kỹ thuật chung của OPEC+ (JTC), bao gồm các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước liên minh, dự báo mức dư cung trên thị trường đầu mỏ năm nay sẽ đạt 900.000 thùng/ngày, tăng 100.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.
• Đà giảm của giá dầu thô chỉ bị chặn lại khi G7 quyết định áp trần giá dầu đối với dầu thô của Nga và Nga tuyên bố cứng rắn về việc sẽ không giao dầu và các sản phẩm chưng cất cho các nước đồng thuận, ủng hộ với quyết định này của G7.
• Tuy nhiên, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu ở mức mạnh hơn. Dữ liệu thống kê từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy dự trữ xăng của nước này đã giảm 3,4 triệu thùng, trong khi các sản phẩm chưng cất gồm dầu diesel và nhiên liệu bay đã giảm 1,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 26/8. Cũng theo dữ liệu từ API thì dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng khoảng 593.000 thùng, trái ngược với dự báo giảm khoảng 1,5 triệu thùng được đưa ra trước đó.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/54487/

Góc nhìn Liên thị trường

Đà giảm của thị trường chứng khoán tiếp tục được duy trì trong bối cảnh lo ngại lãi suất tiếp tục tăng cao, đặc biệt thị trường chứng khoán rất nhạy cảm với vấn đề lãi suất hiện tại. Do đó có thể áp lực giảm của thị trường chứng khoán sẽ được duy trì trong những ngày tới đến trước khi cuộc họp chính sách tiền tệ được diễn ra.



Trên đồ thị thể hiện xu hướng giảm của các chỉ số chứng khoán đang được xác nhận, đà giảm này được dự báo sẽ tiếp diễn và có thể chứng khoán sẽ giảm về đãy cũ trong tháng trước đó.

Khi thị trường chứng khoán giảm điểm có thể là tín hiệu cho thấy tâm lý thị trường đang thay đổi sang lo ngại rủi ro và sẽ tác động đến tâm lý thị trường. Nhu cầu nắm giữ USD như tài sản trú ẩn tăng lên trong thời điểm hiện tại khi mà cả châu Âu, Trung Quốc ... đều đang gặp nhiều khó khăn với nền kinh tế.

Trong lúc này lợi suất trái phiếu đã duy trì đà tăng mạnh, mặc dù vậy trong phiên nghỉ lễ hôm nay thì sự chững lại của lợi suất trái phiếu đang cho thấy thị trường thận trọng trong thời điểm chờ đợi FED tăng lãi suất.



Trên đồ thị chỉ số USD index cũng đã đảo chiều tăng vượt qua mức kháng cự 109.2 và đang có dấu hiệu tăng mạnh trong tuần này.

Hiện chỉ số đã vượt qua mức cao nhất kể từ năm 2002 giai đoạn hậu bong bóng DOTCOM. Có thể hiểu trong thời điểm này nắm giữ USD là tài sản an toàn nhất và đảm bảo thanh toán. Do vậy, chúng ta có thể dựa vào đó để đánh giá xu hướng tăng của USD có thể còn kéo dài và tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ Lao động của Mỹ, tuy nhiên khối lượng giao dịch phiên Á, Âu vẫn được duy trì và có thể vẫn là động lực hỗ trợ xu hướng của đồng USD.

>>> Đọc thêm bài hay:https://traderviet.org/t/45199/

Nhận định giá Vàng

Giá vàng chịu áp lực khá lớn khi các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng lãi suất để chống lại lạm phát tăng cao. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là một tài sản không sinh lợi.

Theo khảo sát của Kitco, 41% chuyên gia cho rằng vàng sẽ tăng giá, 35% nhận định vàng giảm, còn 24% trung tập. Còn kết quả khảo sát trực tuyến cho thấy, 38% nhà đầu tư cho rằng vàng tăng, 46% nhận định vàng giảm, còn lại 17% không có ý kiến.

Vàng đang chịu áp lực lớn khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao thúc đẩy giao dịch đồng USD. Đó là một tin xấu đối với vàng ở bất cứ đâu. Chuyên gia này nhận định, vàng sẽ không thể di chuyển lên mức cao hơn nếu đà tăng của lợi suất trái phiếu toàn cầu chưa hết.



Phân tích trên đồ thị cho thấy USD đã phá vỡ kháng cự xác nhận một xu hướng tăng tương đối rõ ràng. Trong khi lợi suất trái phiếu vẫn duy trì được mức tăng. Đây là tín hiệu cho thấy đà giảm của Vàng hiện vẫn được duy trì.

Trong khi lo ngại thị trường chứng khoán giảm điểm sẽ có thể hỗ trợ vàng tăng trở lại, nhưng trong giai đoạn này tôi cho rằng Vàng chịu áp lực giảm khi FED tăng lãi suất là nhiều hơn

Phân tích kỹ thuật

Vùng kháng cự quan trọng 1720 $/oz, vùng hỗ trợ 1680 $/oz vẫn đang đươc duy trì. Biên độ này được dự báo vẫn sẽ duy trì trong ngày hôm nay.

Chúng ta cần chờ một tín hiệu nến đảo chiều giảm trước khi quay trở lại chiến lược bán xuống.