Jesse Livermore: Bạn sẽ dễ dàng kiếm được hàng triệu đô nếu thấm nhuần triết lý này; còn nếu không, vài trăm đô cũng là bất khả thi

Hello cả nhà,

Hôm nay cuối tuần, chúng ta lại đọc sách thôi. Mỗi ngày làm 1 trang sách rồi ngẫm nghĩ nó thật kỹ là một công việc khá tốt dành cho trader.

Hôm nay mình lựa một trang trong cuốn sách "Reminiscences of a Stock Operator" để đọc cho anh em nhé.

Cuốn này viết về những hồi ký về Jesse Livermore!

Sau nhiều năm chinh chiến ở Phố Wall, sau khi kiếm được cũng như mất đi hàng triệu đô la, tôi xin tuyên bố với các bạn một điều: Không phải tư duy là điều đã mang lại cho tôi những khoản lợi nhuận khổng lồ, mà đó là SỰ KIÊN NHẪN. Đúng vậy! Đó chính là sự kiên nhẫn đến lạnh lùng của tôi, chứ không có bất kỳ mánh khóe nào ở đây cả. Bạn có thể đã bắt gặp rất nhiều người mua ngay tại chân sóng, khi thị trường giá lên chỉ vừa mới bắt đầu hay bán sớm, ngay trước khi thị trường sụp đổ. Nhưng còn tôi, tôi chỉ biết những người hành động đúng thời điểm, chỉ bắt đầu mua hoặc bán cổ phiếu khi giá đang ở ngưỡng có thể mang lại lợi nhuận cao nhất. Và đây mới là những người mà tôi cho là giống mình - nghĩa là họ không kiếm được tiền từ việc bắt đỉnh, bắt đáy, mà kiên nhẫn chờ đợi. Những người có thể vừa đúng, vừa kiên nhẫn rất hiếm. Tôi thấy đây là một trong những kỹ năng khó học nhất. Nhưng chỉ sau khi một nhà giao dịch chứng khoán nắm vững được triết lý này, thì anh ta mới có thể kiếm được số tiền lớn. Con số hàng triệu đô la sẽ chảy vào túi các nhà giao dịch một cách dễ dàng hơn sau khi anh ta hiểu điều này, còn khi anh ta chưa thấm nhuần được nó, kiếm vài trăm đô la thôi cũng là một việc ngoài sức tưởng tượng rồi.

Bạn có thể thấy rõ ràng ý định của thị trường, nhưng lại trở nên thiếu kiên nhẫn hoặc nghi kỵ bởi vì thị trường cần thời gian để làm những gì nó cần làm. Đó là lý do tại sao rất nhiều nhà giao dịch ở Phố Wall, những người thuộc tầng lớp thượng lưu nhất vẫn bị mất tiền. Thị trường không đánh bại họ. Họ tự đánh bại chính mình. Họ có đầu óc, nhưng không đủ kiên nhẫn. Old Turkey* đã đúng về những gì ông ấy đã làm. Ông không chỉ có lòng dũng cảm với niềm tin của mình mà còn có sự kiên nhẫn đến mức thông tuệ.

Bỏ qua những con sóng lớn, cố gắng lướt vào, lướt ra là một hành động tự sát đối với tôi. Không ai có thể nắm bắt được hết những biến động. Trong một thị trường giá lên, cách bạn chơi trò chơi này là mua và nắm giữ cho đến khi bạn tin rằng thị trường giá lên sắp kết thúc. Để làm điều này, bạn phải nghiên cứu các điều kiện chung chứ không phải các mẹo hoặc yếu tố đặc biệt ảnh hưởng đến từng cổ phiếu. Sau đó, hãy thoát khỏi tất cả các cổ phiếu của bạn; MÃI MÃI! Hãy đợi cho đến khi bạn nhìn thấy - hoặc cho đến khi bạn nghĩ rằng mình nhìn thấy - sự thay đổi của thị trường; sự khởi đầu của một sự đảo ngược trong các điều kiện chung. Bạn phải sử dụng bộ não và tầm nhìn của mình để làm điều này; nếu không thì lời khuyên của tôi cũng ngu ngốc như việc bảo bạn hãy mua rẻ bán đắt vậy.

* Old Turkey là biệt danh Jesse Livermore gọi một nhà giao dịch chứng khoán gốc Thổ Nhĩ Kỳ có thâm niên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York. Ông rất giỏi và các nhà giao dịch khác sẽ đến gặp ông để tham vấn xem họ nên làm gì.

Ý chính rút ra:

1. Có nhiều người mua đáy, bán đỉnh rất giỏi, nhưng đó chỉ là may, hãy học cách lựa chọn đúng thời điểm mua/bán. Vừa đúng, vừa kiên nhẫn mới là khó!
2. Ngay cả những người giỏi nhất cũng mất tiền, thị trường không đánh bại họ mà họ tự đánh bại chính mình.
3. Bỏ qua những con sóng lớn, cố gắng lướt vào, lướt ra là một hành động tự sát.
   
4. Bạn phải nghiên cứu các điều kiện chung chứ không phải các mẹo hoặc yếu tố đặc biệt ảnh hưởng đến từng cổ phiếu.
   
5. Khi các điều kiện chung thay đổi và bạn phát hiện được nó, hãy thoát hàng mãi mãi.
6. Bạn phải sử dụng bộ não và tầm nhìn, nếu không những lời khuyên mà Jess đưa ra cũng ngu ngốc như việc "mua rẻ, bán đắt" vậy.
   
7. Nói chung, KIÊN NHẪN chính là thông điệp của trang sách này!