Lộ trình giúp bạn trở thành trader có lợi nhuận nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể!

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.


Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn đang muốn kiếm lợi nhuận từ trading một cách nhanh chóng và hiệu quả, thì bài viết này là dành cho bạn!


Đây là lộ trình để trở thành một trader có lợi nhuận. Hãy làm theo các bước sau để tránh lãng phí thời gian và cứ lặp đi lặp lại từ ý tưởng này đến ý tưởng khác.

Có rất nhiều trader thành công và mỗi người họ giao dịch hơi khác một chút, không ai giống ai. Điều đó cho bạn biết điều gì?

Điều đó có nghĩa là bạn có thể chọn ra một ý tưởng, biến nó thành của riêng mình (phù hợp với con người bạn và cách bạn muốn giao dịch) và xây dựng một cái gì đó mà bạn tin tưởng.

Ý tưởng của bạn có thể dựa trên ý tưởng chiến lược của tôi, của người khác hoặc có thể là ý tưởng do bạn nghĩ ra.

Dù bằng cách nào, đây là cách biến một ý tưởng thành lợi nhuận một cách nhanh chóng và hiệu quả:

1. Tập trung vào một ý tưởng hoặc chiến lược

Hãy tập trung vào một ý tưởng cụ thể.

Một ý tưởng không phải là " hành động giá" hay " phân tích kỹ thuật". Mấy cái đó quá cao siêu.

Bạn có thể bắt đầu với ý tưởng day trading với giao cắt đường trung bình động chu kỳ 8 và 21.

Hoặc là tín hiệu giao cắt MACD trên biểu đồ khung M1.

Về cơ bản, bạn cần một ý tưởng và một khung thời gian (M1, D1,...).


Mọi thứ không cần phải hoàn hảo (vì dù gì cũng không có sự hoàn hảo trong trading), bạn chỉ cần bắt đầu với một ý tưởng BẠN thích.

Sau đó, bạn sẽ cải thiện nó bằng các bước dưới đây.

Trung bình một trader phải mất ít nhất 1 năm chỉ để thành thạo một chiến lược cơ bản, tập trung toàn bộ sự chú ý của họ vào chiến lược đó. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người mất HÀNG NĂM TRỜI thử qua các thể loại chiến lược khác nhau nhưng chẳng bao giờ thành thạo chúng. Nếu bạn cố gắng học 5 chiến lược cùng một lúc, bạn có thể sẽ kéo dài thời gian cần thiết để thành công thành nhiều năm. Nếu bạn cố gắng tìm hiểu mọi thứ về phân tích kỹ thuật, bạn sẽ mất đằng đẵng nhiều năm trời.

Hãy dành ít nhất 6 tháng cho MỘT ý tưởng mà bạn quan tâm.

Nhưng, điều này không có nghĩa là bạn mù quáng làm theo một chiến lược không hiệu quả. Ngược lại, bạn sẽ phải học cách biến ý tưởng đó thành lợi nhuận. Vì vậy, chiến lược của bạn không hề cố định. Bạn phải tinh chỉnh và làm cho nó hiệu quả hơn.

Đây chính là giai đoạn nghiên cứu: Chọn một ý tưởng mà bạn thích (từ người khác) hoặc xem qua các biểu đồ lịch sử và tự mình thử nghiệm mọi thứ để nảy ra ý tưởng. Đừng giao dịch bằng tiền thật mà không thực hiện các bước dưới đây...

2. Xác định chiến lược

Vì bạn đã có cho mình một ý tưởng, nên bạn đã biết được các khái niệm cơ bản của chiến lược.

Nếu bạn vẫn chưa có một chiến lược, đó là lúc bạn cần dành thời gian để nghiên cứu và tìm kiếm thứ gì đó mà bạn thích.


Dù bạn quyết định chọn chiến lược nào, nó cũng cần bao gồm các thành phần chính sau:

• Một setup giao dịch: Đây là điều cần phải có để chúng ta có thể xem xét giao dịch. Nó có thể là một mô hình biểu đồ cụ thể, giao cắt đường trung bình động, hoặc tín hiệu hành động giá, v.v.
• Ở đâu, khi nào và tại sao chúng ta sẽ vào lệnh? Tín hiệu kích hoạt giao dịch là một sự kiện chính xác yêu cầu chúng ta tham gia giao dịch. Khi tín hiệu kích hoạt xảy ra, nó sẽ biến một setup giao dịch tiềm năng thành một giao dịch thực tế.
• Ở đâu, khi nào và tại sao chúng ta sẽ thoát lệnh với một khoản lãi?
• Ở đâu, khi nào và tại sao chúng ta sẽ thoát lệnh với một khoản lỗ?
• Làm thế nào chúng ta có thể trailing stop?

Chúng ta luôn có thể tinh chỉnh những thành phần cơ bản của một chiến lược. Trên thực tế, đó chính là toàn bộ mục đích của lộ trình này: triển khai một chiến lược và biến nó thành lợi nhuận cho chính chúng ta.

Nhưng hiện tại, hãy xác định các tiêu chí cơ bản cho chiến lược (ở trên) và đảm bảo bạn có thể xác định các setup giao dịch mà bạn sẽ giao dịch. Đây là chiến lược mà bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào.

Khi bạn bắt đầu giao dịch, bạn có thể nhận thấy một số lỗ hổng hoặc một vài câu hỏi sẽ xuất hiện lên. Hãy ghi lại chúng và cố gắng lấp đầy những lỗ hổng đó bằng cách nghiên cứu biểu đồ của bạn để tìm ra câu trả lời.

Vì bạn đang mày mò ngâm cứu chiến lược ở giai đoạn này, nên tất cả giao dịch phải được thực hiện trên tài khoản demo hoặc xem giao dịch sẽ diễn ra như thế nào trên biểu đồ lịch sử (backtesting). Đừng giao dịch bằng tiền thật cho đến khi bạn thực hiện xong các bước bên dưới.

3. Thiết lập các quy tắc quản lý rủi ro

Chiến lược là cách chúng ta giao dịch trên thị trường, nhưng chúng ta cũng cần phải quản lý tài khoản của mình trong khi thực hiện việc đó. Bởi lẽ, chẳng có chiến lược nào chiến thắng 100%. Vì vậy, chúng ta cần kiểm soát rủi ro của mình.

Sau đây là một số cách tôi có thể kiểm soát rủi ro:

• Một điểm dừng lỗ trên mỗi giao dịch. Không phải giao dịch nào cũng là lệnh thắng, vì vậy chúng ta cần phải thoát ra khi giao dịch không đi theo hướng chúng ta muốn. Bạn nên xác định nơi bạn đặt dừng lỗ trong Bước 2.
• Xác định % tài khoản mà chúng ta có thể mạo hiểm trong một giao dịch. Tôi sử dụng 1%. Ví dụ: khi bắt đầu, bạn có thể muốn mạo hiểm ở mức 0,2% hoặc 0,5%.
• Khi chúng ta biết chúng ta sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu tài khoản và mức dừng lỗ, chúng ta có thể tính toán được quy mô vị thế của mình.
• Thiết lập giới hạn thua lỗ: Đối với day trading, tôi không để mình thua quá 3% mỗi ngày. Bạn có thể chọn một con số khác. Nếu tôi mất số tiền đó, tôi coi như đã kết thúc ngày giao dịch. Những người giao dịch theo xu hướng thì có thể giới hạn số tiền thua lỗ của họ theo tuần hoặc theo tháng.
• Thiết lập quy tắc về giao dịch tin tức/ báo cáo thu nhập. Khi day trade, tôi không giữ vị thế qua các sự kiện tin tức có tác động lớn. Khi tôi giao dịch cổ phiếu, tôi cũng không giao dịch khi có báo cáo thu nhập. Những sự kiện này có thể gây ra biến động giá mạnh, dẫn đến tổn thất lớn hơn nhiều so với dự kiến. Do đó, tôi sẽ thoát lệnh trước những sự kiện này, bất kể chiến lược nào.

Vì bạn đang mày mò ngâm cứu chiến lược ở giai đoạn này, nên tất cả giao dịch phải được thực hiện trên tài khoản demo hoặc xem giao dịch sẽ diễn ra như thế nào trên biểu đồ lịch sử (backtesting). Đừng giao dịch bằng tiền thật cho đến khi bạn thực hiện xong các bước bên dưới.

4. Tìm các điều kiện khi chiến lược hoạt động và khi nào không

Cách đơn giản nhất để cải thiện là chú ý đến các điều kiện khi một chiến lược hoạt động và khi nào thì không.

Khi mọi người tìm hiểu về một chiến lược, họ thường muốn thực hiện nó đến mức bất cứ khi nào họ nhìn thấy một setup giao dịch, họ sẽ thực hiện ngay.

Hầu hết các chiến lược không hoạt động tốt trong mọi điều kiện thị trường. Nhiều giao dịch thua lỗ có thể tránh được bằng cách tránh các điều kiện kém cho chiến lược đó.

Cho dù tôi day trade hay swing trade, tôi cũng cần nhiều volatility (độ biến động), trong đó giá dao động ít nhất đủ để đạt được mục tiêu lợi nhuận của tôi một cách tương đối dễ dàng. Nếu giá dao động trong một phạm vi hẹp thì đó không phải là môi trường dành cho tôi. Tôi cần đợi cho đến khi có động thái lớn hơn. Chỉ SAU KHI động thái mở rộng, tôi mới có thể bắt đầu thực hiện lại chiến lược của mình.

Bước này có thể mất một chút thời gian để tìm hiểu.

Hãy xem lại các giao dịch CỦA BẠN và để ý khi nào bạn có xu hướng thua và thắng. Có điều kiện nào phổ biến hơn với những trade thua và trade thắng của bạn không?

Nếu bạn đang giao dịch một chiến lược tận dụng các xu hướng, nhưng hầu hết các khoản lỗ của bạn xảy ra do biến động giá "choppy" hoặc hành động giá đi ngang, thì bạn biết mình phải đề phòng điều gì! Hãy nghiên cứu biểu đồ và xem cách bạn có thể xác định các loại khu vực này trước khi chúng gây ra quá nhiều thiệt hại!

Song song đó, hãy xác định những điều kiện nào phù hợp với chiến lược và khi những điều kiện đó là lý tưởng, hãy đảm bảo thực hiện các tín hiệu vào lệnh của chiến lược nhé!

Sau khi bạn đã trải qua các bước từ 1 đến 4 trong tài khoản demo hoặc backtest, bạn có thể bắt đầu giao dịch tài khoản live nếu ý tưởng chiến lược của bạn cho thấy hứa hẹn và mức thua lỗ có thể chấp nhận được. Hoặc bạn có thể ở lại với phiên bản demo lâu hơn.

Khi bạn chuyển sang trade live, hãy bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ hơn kích thước bạn đã đặt ra ở Bước 3. Chỉ bây giờ thôi. Điều chỉnh để trade live với quy mô vị thế nhỏ. Nếu mọi việc suôn sẻ, hãy tăng từ từ quy mô vị thế cho đến khi bạn mạo hiểm với số tiền trên mỗi giao dịch mà bạn đã đặt ra ở Bước 3.

5. Tinh chỉnh các bước 2 đến 4

Bạn đã xác định chiến lược, quy tắc quản lý rủi ro và các điều kiện bạn sẽ giao dịch và không giao dịch.

Tại thời điểm này, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm theo thời gian thực trong tài khoản demo hoặc tài khoản live.

Giao dịch theo thời gian thực của chiến lược có khả năng sẽ tiết lộ những điều có thể được cải thiện.

Đừng thay đổi toàn bộ chiến lược. Bạn có thể nhận thấy rằng bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách tránh một số loại giao dịch nhất định (có thể liên quan đến điều kiện thị trường, tin tức gần đây hoặc một số điều kiện cụ thể khác ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của chiến lược).

Điểm dừng lỗ của bạn có thể nhỏ hơn nếu giá hiếm khi đến gần nó. Hoặc nếu bạn liên tục bị "stop-out" trước động thái mà bạn đang cố nắm bắt xảy ra, hãy xem bạn có thể cải thiện thời điểm vào lệnh của mình như thế nào? Bạn vào hơi sớm, làm sao bạn có thể vào lệnh muộn hơn một chút mà vẫn bắt được một động thái lớn?

Có thể, bạn đang thoát lệnh quá sớm. Trung bình, nếu bạn có thể kiếm được nhiều hơn số tiền bạn đang kiếm được, làm thế nào bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ các giao dịch của mình? Tỷ lệ Reward:Risk cao hơn? Trailing stoploss thay vì để giá chạm mục tiêu?

Hãy nghiên cứu các giao dịch và biểu đồ của bạn để có câu trả lời.

Bạn có thể học hỏi được rất nhiều từ các giao dịch của bạn và hành động giá xung quanh chúng.

Tất cả các bước trên đều yêu cầu việc “thực hành”.

Một trong những cách tốt nhất để thực hành là lặp đi lặp lại: tìm các setup giao dịch, thực hiện các giao dịch và sau đó quản lý chúng thật tốt.

Và một trong những cách tốt nhất để thực hành mà tôi đã tìm ra là sử dụng một trình mô phỏng nơi chúng ta có thể thực hành cả ngày lẫn đêm, thậm chí vào cuối tuần, phát lại và giao dịch các phiên giao dịch trước đó như thể chúng đang diễn ra trực tiếp. Bạn có thể nhanh chóng nâng cao sự tiến bộ và trình độ của mình vì bạn có thể thực hành đi thực hành lại những gì bạn cần mà không cần phải đợi đến ngày giao dịch tiếp theo để thực hiện.

6. Giải quyết sai lầm và tâm lý giao dịch

Đến thời điểm này, chiến lược của bạn đang hoạt động tốt. Nó kiếm ra tiền…nếu bạn chỉ có thể tuân theo nó.

Các bước trên có tác dụng đảm bảo chiến lược hoạt động. Nhưng một chiến lược tuyệt vời sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cá nhân chúng ta không thể thực hiện nó.

Trọng tâm của chúng ta bây giờ là hướng vào bên trong.

Khi bạn đang giao dịch, hãy lưu ý những lúc bạn mắc lỗi. Tốt hơn hết, hãy ghi nhật ký về những lỗi giao dịch của bạn hoặc gửi email cho chính bạn mỗi khi bạn mắc lỗi.

Bạn giao dịch chiến lược của mình tốt đến mức nào còn được gọi là hiệu quả. Nếu bạn thực hiện theo chiến lược của mình một cách hoàn hảo, bạn sẽ đạt hiệu quả 100%. Nếu kết quả của bạn khác biệt đáng kể so với kết quả mà chiến lược tạo ra (nếu giao dịch theo quy tắc) thì hiệu quả của bạn là cực kỳ thấp.

Thông thường, chúng ta không thể giao dịch chiến lược của mình một cách hoàn hảo mọi lúc, nhưng chúng ta sẽ muốn đạt hiệu quả gần 80%. Bạn cũng có thể nghĩ theo cách này: nếu giao dịch chiến lược tạo ra lợi nhuận hoàn hảo là 30% trong tháng này thì lẽ ra bạn phải kiếm được 24% trở lên. 30% là lý tưởng. Trong trường hợp này, lợi nhuận 20% hoặc thấp hơn có nghĩa là bạn còn rất nhiều điều cần phải khắc phục do mắc sai lầm.

Hãy so sánh kết quả của bạn với kết quả của chiến lược. Nếu chiến lược đáng lẽ phải đạt được 90%, hãy so sánh kết quả của bạn với chiến lược đó. Nếu chiến lược kiếm được 8%, hãy so sánh kết quả của bạn với kết quả đó.

Sửa chữa sai lầm là cách dễ nhất để kiếm nhiều tiền hơn. Bạn đã hoàn thành công việc rồi! Chiến lược này hoạt động! Bạn chỉ cần cải thiện khả năng tuân theo nó. Và giảm thiểu sai lầm sẽ giúp bạn làm được điều đó.

Một phần của việc sửa chữa sai lầm cũng là sửa chữa tâm lý của chúng ta.

Đôi khi chúng ta biết mình phải làm gì, nhưng những khía cạnh bốc đồng, lo lắng, kiêu ngạo, cầu toàn (v.v.) của chúng ta lại cản trở chúng ta.

Tôi không cố gắng loại bỏ những điều này. Tôi làm việc với chúng để biến chúng thành điểm mạnh hoặc giảm thiểu xu hướng phá hoại của chúng.

Đàm phán các bộ phận là một cách để thực hiện điều này. Quá trình này làm dịu đi những tiếng nói hoặc động lực tinh thần đang gây ra sai lầm trong trading.

Kết luận

Hãy giữ cho mọi thứ đơn giản và tập trung vào một ý tưởng giao dịch.

Mỗi ngày, chúng ta sẽ càng hoàn thiện hơn ý tưởng đó. Hãy tiếp tục tinh chỉnh và xây dựng niềm tin của bạn vào phương pháp này.

Chúng ta có được sự tự tin khi nhìn thấy điều gì đó hiệu quả và có thể thực hiện nó. Và đó chính là mục tiêu của tất cả các bước này.

Đừng lo lắng về việc phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chung chung như “trading” hoặc “ phân tích kỹ thuật”. Những người theo chủ nghĩa tổng quát thường không kiếm được tiền.

Hãy chọn ra một ý tưởng và trở thành chuyên gia của ý tưởng đó.

Theo thời gian, bạn có thể thêm các chiến lược bổ sung bằng cách thực hiện quy trình tương tự với chúng.

Nhiều trader mới thường mắc sai lầm khi nhìn vào những trader có kinh nghiệm và nghĩ: “Họ biết mọi thứ…Mình cũng cần biết mọi thứ”. Tuy nhiên, hầu hết các trader thành công đều bắt đầu với một ý tưởng và xây dựng chuyên môn dựa trên ý tưởng đó. Nếu họ bắt đầu với rất nhiều ý tưởng và cố gắng trau chuốt tất cả chúng thì có thể họ sẽ phải mất một thời gian rất dài mới có được thành công.

Với cách tiếp cận "zeroing-in" này, bạn có thể thành công trong vòng 6 đến 12 tháng kể từ khi bắt đầu quá trình. Đi chệch khỏi quá trình này và cuộc hành trình có thể mất nhiều năm trời. Có những người đã cố gắng giao dịch suốt 20 năm nhưng chưa bao giờ thành công vì họ liên tục thay đổi những gì họ đang làm. Chừng nào điều đó còn tiếp tục, thành công sẽ tiếp tục lảng tránh họ.

Ở một thời điểm nào đó, bạn cần phải gắn bó với một ý tưởng đủ lâu để có thể thành thạo nó.

Nếu bạn muốn giao dịch để kiếm sống, hãy cố gắng trở thành chuyên gia về ý tưởng CỦA BẠN. Hãy làm điều đó và bạn sẽ phát triển được một quy trình mà bạn có thể tin cậy suốt đời. Ngay cả khi chiến lược không còn hiệu quả, bạn vẫn biết cách phát triển ý tưởng mới. Và vì đã từng làm điều đó trước đây, nên bạn sẽ có thể phát triển các chiến lược sinh lời mới rất nhanh chóng. Khả năng này chính là lợi thế cạnh tranh của bạn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà