Thi quỹ có phải là ý hay với trader mới? Làm gì để dễ 'đậu' quỹ cấp vốn?

Các quỹ cấp vốn (prop firms) ngày càng trở nên phổ biến trong vài năm qua, trong đó các nhà giao dịch nhỏ rất chú ý đến họ với mong muốn có thể mở rộng quy mô vốn giao dịch và kiếm được các khoản lợi nhuận đáng kể.

Điều này đặt ra câu hỏi, liệu các quỹ cấp vốn liệu có phù hợp cho những newbies, những trader còn chân ướt chân ráo đến với nghề trading này? Câu trả lời ngắn gọn là có, các quỹ cấp vốn rất phù hợp cho những nhà giao dịch mới bắt đầu học cách quản lý rủi ro, kỷ luật và tăng vốn giao dịch của họ. Dưới đây là những lý giải chi tiết hơn cho câu trả lời vừa rồi.

Các quỹ cấp vốn liệu có thực sự thích hợp cho trader mới vào nghề?

Các quỹ cấp vốn thường được các trader mới coi là thứ chỉ dành riêng cho các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm và kinh nghiệm lâu năm. Thực tế điều này không hoàn toàn đúng.

Rào cản để trở thành trader cho quỹ cấp vốn đang thấp hơn bao giờ hết và điều này đang mang lại rất nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch, cả mới và có kinh nghiệm.

Trên thực tế, việc giao dịch với quỹ cấp vốn mang lại nhiều lợi ích hơn cho người trader mới, do yêu cầu về mức độ kỷ luật và quản lý rủi ro nghiêm ngặt được áp đặt bởi các quỹ.

Lợi ích mà các quỹ cấp vốn đem lại cho các trader mới vào nghề là gì?

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể những lợi ích mà các quỹ cấp vốn có thể mang lại cho trader mới.

Thứ nhất, dạy bạn cách quản lý rủi ro

Tất cả các quỹ cấp vốn đều có các quy tắc hạn chế các nhà giao dịch liên quan đến thua lỗ, drawdown (mức lỗ tối đa), rủi ro và hiệu suất giao dịch. Điều này buộc các nhà giao dịch phải tìm hiểu và cân nhắc việc quản lý rủi ro trong chiến lược giao dịch của mình - điều mà hầu hết các nhà giao dịch không cân nhắc khi họ tự giao dịch trên vốn tự có của họ.

Thứ hai, hạn chế những tổn thất tiềm ẩn

Khi các nhà giao dịch giao dịch vốn của chính mình, không có quy tắc hoặc giới hạn về một mức drawdown cụ thể nào, có nghĩa là một trader thiếu kinh nghiệm có thể dễ dàng tiêu sạch toàn bộ tài khoản của họ chỉ trong thời gian ngắn. Với các quỹ cấp vốn, số tiền thua lỗ của bạn chỉ giới hạn ở số tiền bạn chi cho thử thách của công ty hỗ trợ - nghĩa là bạn không thể rơi vào tình thế mất toàn bộ tài khoản giao dịch của mình.

Thứ ba, được hỗ trợ kiến thức

Các quỹ cấp vốn thường cung cấp tài nguyên và tài liệu đào tạo để các nhà giao dịch nâng cao kỹ năng nghề của họ và phát triển bản thân hơn nữa.

Thứ tư, tiếp cận các quy mô vốn lớn hơn

Phần lớn các nhà giao dịch mới tham gia vào ngành với số vốn vài nghìn đô la. Với cách quản lý rủi ro thận trọng, bạn không thể kiếm được thu nhập đáng kể bằng số tiền này. Do đó, quỹ cấp vốn sẽ cho bạn cơ hội tiếp cận với khối lượng vốn lớn hơn nhiều so với số tiền họ có thể, từ đó làm tăng khả năng tạo ra những khoản lợi nhuận lớn hơn.

Thứ năm, tránh bị 'scam' bởi các broker dỏm

Những người giao dịch mới gặp khó khăn trong việc phân biệt một nhà môi giới giao dịch có uy tín với một nhà môi giới giao dịch lừa đảo.

Bằng cách làm việc với một quỹ cấp vốn có uy tín, một trader mới có thể tránh được nguy cơ bị lừa đảo bởi một trong những broker dỏm.

Những hạn chế của mô hình quỹ cấp vốn đối với trader mới vào nghề là gì?

Mặc dù có rất nhiều lợi ích, cũng phải nhận thức được những hạn chế tiềm ẩn đối với mong muốn trở thành những trader được cấp vốn. Rủi ro bao gồm:

Có thể mất các khoản tiền mua thử thách

Nếu vi phạm các quy tắc, chẳng hạn như mức drawdown, các trader sẽ mất quyền truy cập vào tài khoản giao dịch được cấp vốn. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch muốn được cấp vốn lần nữa sẽ phải trả tiền cho một thử thách giao dịch khác.

Rõ ràng, điều này có thể gây tốn kém nếu bạn không phải là một nhà giao dịch có lợi nhuận và mất nhiều tài khoản.

Mục tiêu lợi nhuận là không dễ dàng

Nếu bạn là một nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, bạn có thể khó đạt được mục tiêu lợi nhuận mà công ty hỗ trợ yêu cầu. Tuy nhiên, một số quỹ cấp vốn không quy định các khung thời gian tối đa để hoàn thành mục tiêu đó, nghĩa là bạn có thể dành thời gian và tập trung vào các giao dịch chất lượng tốt mà không bị áp lực về thời gian.

Thi quỹ có thể rất căng thẳng

Các nhà giao dịch mới có thể thấy việc giao dịch bằng tài khoản của quỹ cấp vốn có phần căng thẳng hơn và khó khăn hơn về mặt cảm xúc, bởi khi đó, người khác đang theo dõi hiệu suất của bạn.

Nên chuẩn bị gì trước khi thi quỹ?

Mặc dù như trình bày ở trên, mô hình quỹ cấp vốn rõ ràng rất có lợi cho người mới giao dịch, bạn vẫn nên kiểm tra một số yếu tố trước khi tham gia và quyết định trả tiền cho thử thách.

Đầu tiên, bạn nên hiểu các quy tắc do quỹ cấp vốn đặt ra vì một số sẽ phù hợp với bạn, một số thì không. Bạn rất dễ vi phạm các quy tắc và mất tài khoản giao dịch nếu không hiểu đầy đủ về chúng - vì vậy hãy đảm bảo bạn dành thời gian để nghiên cứu về nó.

Thứ hai, bạn nên có sẵn một chiến lược giao dịch. Giao dịch với quỹ cấp vốn sẽ trở nên rất căng thẳng nếu bạn không tìm ra chiến lược giao dịch cụ thể. Bạn nên dành thời gian để nghiên cứu, kiểm tra lại và xây dựng chiến lược giao dịch trước khi trả tiền cho thử bất kỳ thử thách nào từ các quỹ.

Hai bước này có thể mất chút thời gian nhưng chúng rất đáng làm.

Một số lưu ý để thi quỹ tốt hơn

Như đã nói, thi quỹ không dễ, và dưới đây là những điều bạn nên chú ý để có kết quả tốt hơn.

Quản lý rủi ro

Đảm bảo bạn nắm rõ các quy tắc quản lý rủi ro được quy định bởi quỹ mà bạn đang hợp tác. Khi bạn hiểu các quy tắc, bạn có thể đặt rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức thích hợp.

Xem xét mức giá của các thử thách

Đảm bảo bạn tham khảo xung quanh và xem xét giá của các thử thách và cân đong nó với nhiều yếu tố khác như lợi ích sau này, hay uy tín của quỹ...

Kế hoạch giao dịch

Hãy đảm bảo rằng bạn có một kế hoạch giao dịch cụ thể với càng nhiều quy tắc càng tốt - để tránh tính chủ quan.

Trên đây là một số chia sẻ cho anh em về con đường chinh phục quỹ, chúc anh em thành công!