5 kế hoạch giúp Trader chứng khoán nhẹ nhàng vượt qua đợt suy thoái mà không bỏ sót cơ hội kiếm tiền

Có lẽ anh em chúng ta đã nghe nhiều những lời cảnh báo về một đợt suy thoái sắp tới trên thị trường chứng khoán đúng không ạ. Và theo bản thân mình thấy, không phải là không có căn cứ khi các chuyên gia đều nói mãi về một vấn đề. Giả sử như nếu có trường hợp đó thật sự xảy ra, anh em có từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ làm cách nào để sống sót qua mùa trăng suy thoái này chưa? Nếu chưa thì đọc ngay kế hoạch dưới đây nhé.

Cảnh báo cờ vàng

Tâm lý thị trường hiện tại thể hiện nhà đầu tư đang quá lạc quan. Nhìn thì có vẻ như là một dấu hiệu tốt. Nhưng trên thực tế, thị trường có thể đi ngược lại so với tâm lý hiện tại của nhà đầu tư bất kì khi nào. Khi có hiện tượng quá mua, giá chứng khoán tăng cao thì có 2 điều sẽ ảnh hưởng khá tiêu cực đến cổ phiếu.

1. Nhà đầu tư tham giá mua lên đã quá nhiều, họ đã được hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phiếu. Vậy cho nên hiện tại có thể thấy, sức mua đang yếu đi và khó có thể đủ lực đẩy chứng khoán Mỹ cao hơn.
2. Các nhà đầu tư rất lạc quan có thể dẫn đến tâm lý tự mãn và chủ quan. Những điều bất ngờ sẽ có khả năng ảnh hưởng mạnh tới họ và có thể khiến họ trở nên lo lắng, vì chỉ cần một đợt giá hồi hầu thì họ có khả năng sẽ chốt lệnh mua trước đó, thậm chí là vào thêm lệnh bán.

Ngoài ra, những tiêu cực có thể bao gồm: dấu hiệu lạm phát gia tăng liên quan đến thị trường lao động, đường cong lợi tức đảo ngược, các sự kiện địa chính trị tiêu cực liên quan đến những căng thẳng ở Trung Đông, cuộc đàm phán thương mại vẫn chưa đến hồi kết, và những yếu tố khác nữa.

Robert Doll, chiến lược gia trưởng của Nuveen cho biết: ông không phải là người duy nhất bắt đầu lo lắng về tâm lý tự tin thái quá của các nhà đầu tư đang gia tăng. Ông cho rằng các nhà đầu tư đang đặt quá nhiều niềm tin vào các kịch bản tăng giá. Tốt nhất chúng ta nên thận trọng hơn đối với chứng khoán Mỹ thời điểm này.

Dấu hiệu của sự tự tin thái quá

Các chỉ số về tâm lý thị trường cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang thể hiện ở mức thái quá. Dưới đây là 4 ví dụ chính.

1. Chỉ số VIX đang ở mức 12. Dưới mức 16 thể hiện giá có thể sụt giảm.
2. Qua khảo sát các nhà đầu tư cho thấy 58% cố vấn đầu tư đặt kỳ vọng tăng giá. Nếu nó tăng trên 60% thì đây chính là sự cảnh báo giảm giá cho chứng khoán. Và nó đã rất gần rồi.
3. Cuộc khảo sát của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư cho thấy 82% trong số họ chọn tăng giá. Đây là mức đủ cao để đưa ra cảnh báo.
4. Tỉ lệ đặt mua (Put/Call Ratio) 3 ngày của The CBOE hiện ở mức 62%. Nếu tỉ lệ này xuống dưới 58% thì khả năng cao là giá sẽ giảm, và nó cũng đang ở rất gần.

Tin tốt là các nhà đầu tư cá nhân đã không tự tin quá mức lo ngại. Và một tin tốt khác nữa đó là Tổng thống Donald Trump có lẽ sẽ có cách khiến thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả hơn.

Vậy chúng ta cần phải làm như thế nào?

5 Chiến thuật sau có lẽ sẽ giúp anh em chúng ta ít nhiều chủ động hơn trong việc phòng ngừa rủi ro khi thị trường thật sự có biến.

1. Tăng tiền mặt. Tiền mặt là sự bảo vệ yên tâm nhất trước sự suy thoái. Thêm vào đó, sẽ tốt hơn nếu có sự mua lên nhiều trong thời điểm thị trường điều chỉnh.
2. Ưu tiên các công ty chất lượng cao. Hãy xem xét các doanh nghiệp có các yếu tố cơ bản tốt như dòng tiền tự do vững chắc và sức mạnh định giá. Ví dụ như: Amazon, Google và Facebook.
3. Mua Vàng (Gold). Vàng là tài sản trú ẩn an toàn và nó thường hoạt động tốt khi thị trường có dấu hiệu hỗn loạn gia tăng. Vàng cũng sẽ tiếp tục mạnh lên vì sự yếu kém của kinh tế toàn cầu, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Hãy xem xét việc sở hữu: SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU), VanEck Vectors Gold Miners (GDX), Perth Mint Physical Gold ETF (AAAU), Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Shares ETF (SGOL), Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) và the Sprott Physical Silver Trust (PSLV).
4. Ưu tiên các lĩnh vực phòng thủ. Cân nhắc việc sở hữu Vanguard Consumer Staples ETF (VDC), Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP), iShares Global Consumer Staples ETF (KXI), Vanguard Utility ETF, Utilities Select Sector SPDR (XLU) và IShares US Utility ETF (IDU).
5. Giữ vị thế trung hạn. Robert Doll nói rằng Không có nhiều vấn đề nhức nhối sẽ gây ra suy thoái kinh tế trong 12 tháng tới, đồng thời khi xảy ra suy thoái, nó sẽ rất nhanh chóng lan rộng chứ không chỉ xảy ra một cách cục bộ và nhỏ lẻ. Vậy cho nên Giữ những vị thế đầu tư trung hạn là lựa chọn hợp lý.

Hi vọng bài viết này hữu ích với anh em trên diễn đàn nhé.