Cẩm nang giao dịch - Tài liệu "bắt buộc phải có" cho năm 2024 đầy khởi sắc!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Greg Duncan - một trader toàn thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán, chỉ với 5 năm kinh nghiệm thôi nhưng anh đã kiếm được lợi nhuận đều đặn trong 3 năm vừa qua.

Anh chia sẻ nhiều bài học về quản lý vốn, tâm lý cũng như quá trình giúp bản thân anh kiếm được lợi nhuận trên thị trường với tâm thái khiêm tốn và rất cởi mở.


Cuối tuần qua, tôi đã xuất bản hướng dẫn về cách tạo ra "cẩm nang giao dịch" (trading blueprint) của riêng bạn.

Đây là tài liệu bắt buộc phải có cho năm 2024 (nếu bạn muốn kiếm được lợi nhuận).

Dưới đây là 5 trụ cột bạn phải có khi tự mình phác thảo nên một hệ thống giao dịch thành công:

"Nếu bạn thất bại trong việc lập kế hoạch, thì nghĩa là bạn đang lập kế hoạch để thất bại." - Oliver Kell

Nhấn để mở rộng...

Khi Nhà vô địch Giải Đầu tư Hoa Kỳ (USIC) phát biểu, tôi đã lắng nghe. Cách đây hơn 2 tuần, nhà vô địch USIC Oliver Kell đã tổ chức một hội thảo trực tuyến về 10 nguyên tắc giao dịch của anh.


Tôi đã chắt lọc những điều mình rút ra về từng nguyên tắc mà anh ấy đã chia sẻ, nhưng có một chủ đề tôi muốn tìm hiểu sâu hơn đó là tầm quan trọng của việc có một cẩm nang giao dịch và cách tạo ra cẩm nang của riêng bạn.

Tôi xem cẩm nang giao dịch như một lộ trình cá nhân của mình trên thị trường. Đó chỉ là một trang giấy, nhưng nó quan trọng như bất kỳ công cụ giao dịch nào tôi sử dụng. Chung quy là bạn phải chắt lọc các chiến lược phức tạp thành một kế hoạch đơn giản, có thể thực hiện được và sau đó thực hiện nó.

Để tạo cẩm nang giao dịch chi tiết của riêng bạn, bạn sẽ bắt đầu bằng cách xác định phong cách giao dịch của mình. Đó là một quá trình phân tích và đánh giá nội tâm của bạn.

Đây là cách bạn có thể tạo ra cẩm mang giao dịch:

1. Lợi thế của bạn

Đây là mô hình lặp đi lặp lại xuất hiện trên màn hình của bạn, thu hút sự chú ý của bạn và dẫn đến giao dịch có cơ hội đạt được kết quả cụ thể cao hơn so với giao dịch khác.

2. Chiến thuật vào lệnh của bạn

Chiến thuật vào lệnh xảy ra SAU KHI bạn đã xác định được lợi thế của mình trên biểu đồ. Cụ thể, bạn sẽ vào lệnh ở đâu? Có chỉ báo nào khác ảnh hưởng đến quyết định của bạn? Bạn nên tìm kiếm điều gì khi vào lệnh?

3. Kế hoạch quản lý rủi ro của bạn

Quy tắc định cỡ vị thế của bạn là gì? Rủi ro tối đa được phép chấp nhận trong một giao dịch? Tổng drawdown (mức sụt giảm tài khoản) được phép chấp nhận trên tài khoản? Rủi ro mở tối đa? Bạn có sử dụng đòn bẩy không? Tất cả những câu hỏi này cần phải được trình bày rõ ràng để không có chỗ cho sự mơ hồ khi vào/ thoát lệnh. Công việc xác định rủi ro của bạn phải diễn ra trước khi bạn vào lệnh, chứ không phải sau đó.

4. Các yếu tố của môi trường thị trường chung

Chiến lược của bạn có thể xuất sắc trên lý thuyết, nhưng nó hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau?

Thị trường giá lên, thị trường giá xuống hoặc chuyển động đi ngang không ổn định - cẩm nang giao dịch của bạn phải thích ứng với môi trường thị trường, hoặc chỉ định ra thời điểm bạn nên đứng ngoài.

5. Những "bộ ngắt mạch" để đối phó với tâm lý

Trading vừa là một trò chơi trí óc, vừa là một trò chơi chiến lược. Ở đây, hãy liệt kê những "bộ ngắt mạch" mà bạn có sẵn để ngăn chặn những quyết định mang tính cảm xúc. Điều này có thể bao gồm: giới hạn thua lỗ hàng ngày, thời gian tạm dừng hoặc hành động cụ thể mà bạn sẽ thực hiện nếu nhận thấy mình đang giao dịch dựa trên cảm xúc thay vì kế hoạch của mình.

Cẩm nang giao dịch của riêng tôi

Sau khi nghe Oliver nói về tầm quan trọng của một cẩm nang giao dịch, tôi đã ngồi xuống và viết ra từng phần trong chiến lược "Earnings Gap Up" của riêng mình.

Hãy cùng xem nhanh qua từng phần nhé:

Lợi thế của tôi

Đây chính là những đặc điểm về khối lượng lớn mà tôi đã nhắc đến rất nhiều lần trong vài tháng qua:

• Biên khối lượng cao (từ trước đến nay, kể từ khi IPO, trong 1 năm, trong quý gần đây)
• % Thay đổi giá khi Gap Up > 10% (càng cao càng tốt)
• Phạm vi đóng cửa hàng ngày > 50% (càng cao càng tốt)

Điều hay nhất của lợi thế này đó là tôi có thể có một bước sàng lọc đơn giản để nắm bắt và phát hiện các động thái này, hết lần này đến lần khác.

Chiến thuật vào lệnh của tôi

Đây là một phần của chiến lược mà tôi sẽ nó sẽ thay đổi và biến đổi theo thời gian. Tôi hiện đang nghiên cứu một số cách khác để vào lệnh nhằm đưa tỷ lệ Risk:Reward theo hướng có lợi nhất cho tôi. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện tại, đây là các chiến thuật vào lệnh chính của tôi:

• Ngày 1: ORB (chờ đợi giá phá vỡ vùng phạm vi mở cửa) trên biểu đồ 2 phút/ 5 phút cùng với chỉ báo VWAP (giá trung bình có trọng số theo khối lượng)
• Ngày 2 trở đi: Giá đóng cửa với khối lượng lớn (High Volume Close - HVC), ngưỡng hỗ trợ tại vùng có khối lượng, ngưỡng hỗ trợ tại vùng số nguyên (whole number)
• Giá tích luỹ sau khi gap: Mô hình Inside Day bên dưới HVC, ngưỡng hỗ trợ tại các đường trung bình động quan trọng (EMA 4, EMA 10, EMA 20)

Một lần nữa, tôi đang cố gắng giữ nó đơn giản nhất có thể, đồng thời tạo cho mình đủ cơ hội để nắm bắt những trade thắng lớn ở nhiều hình dạng và quy mô trong phạm vi lợi thế HVC.

Kế hoạch quản lý rủi ro và "bộ ngắt mạch" của tôi

Tôi đã kết hợp 2 phần này lại với nhau.

Quản lý rủi ro:

• Thông số định cỡ vị thế và mức lỗ cố định
• Quy tắc chốt lời dựa trên sức mạnh

"Bộ ngắt mạch":

• Quy tắc 3 Strike (3 lần thua liên tiếp)
• Quy tắc drawdown 5%
• Tăng 3% vốn trở lên trong một phiên duy nhất
• Quy tắc Gap Down qua đêm

Đây là những điểm quan trọng giúp tôi tiếp tục tham gia cuộc chơi lâu dài.

Kế hoạch môi trường thị trường chung

Khi tôi tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện lợi thế của mình, tôi nhận ra rằng các thị trường tốt nhất để giao dịch chiến lược "Earnings Gap Up" là những thị trường vừa thoát khỏi pha điều chỉnh, trong đó có sự bùng nổ về độ rộng cao hơn khi thị trường lấy lại các đường trung bình động quan trọng. Những đường trung bình động này là:

SPY & QQQ > EMA 10 và 20.

Tôi cũng nhận ra mối tương quan giữa hiệu suất tích cực của tôi với hoạt động tích cực trong IWM (cổ phiếu tăng trưởng vốn hoá nhỏ). Khi nhóm cổ phiếu này hoạt động tốt, chiến lược của tôi cũng có xu hướng hoạt động tốt.

Một lần nữa, đây đều là những phát hiện mà tôi sẽ tinh chỉnh và trau dồi khi tôi có thêm kinh nghiệm triển khai chiến lược lý thuyết trong thời gian thực.

Kết luận

Cẩm nang giao dịch của bạn phải là một tài liệu sống, được điều chỉnh khi bạn học hỏi và phát triển với tư cách là một trader. Vấn đề không phải là có tất cả các câu trả lời ngay bây giờ, mà là bắt đầu với một nền tảng vững chắc mà bạn có thể xây dựng dựa trên đó.

Tôi chắc chắn những gì tôi đã viết sẽ thay đổi khi tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các chiến thuật vào lệnh/ lợi thế của mình.

Bằng cách tạo ra một cẩm nang giao dịch cá nhân, bạn không chỉ lập kế hoạch cho giao dịch, mà còn lập kế hoạch cho sự nghiệp giao dịch của mình. Đó là cam kết về kỷ luật, không ngừng học hỏi và tôn trọng thị trường.

Việc trả lời tất cả những câu hỏi trên có thể không đủ trong một trang như Oliver đã nói, nhưng nó chắc chắn sẽ giúp bạn vượt lên dẫn trước 99% những người không có cho mình một cẩm nang giao dịch.

Tôi hy vọng bạn sẽ dành cho mình một chút thời gian và cam kết thực hiện bài tập này trước khi năm 2024 bắt đầu!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà