Gần 1 thập kỷ giao dịch cho quỹ phòng hộ và đây là 9 nguyên tắc mà trader này đúc kết được

Michael là một nhà giao dịch trong ngày toàn thời gian với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, trong đó có khoảng 7 năm Michael giao dịch cho quỹ phòng hộ Ex.

Anh đã quản lý tài khoản hơn 11 tỷ đô la với công việc chính là chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược giao dịch ngắn hạn, Michael được xem như là thanh viên chủ chốt vì tạo ra được lợi nhuận kỷ lục đó là hơn 1 tỷ đô la hằng năm.

Vào năm 2020, Michael chính thức trở thành trader toàn thời gian và cho tới hiện tại anh vẫn giao dịch trong ngày và kiếm được lợi nhuận đều đặn.

Dưới đây chính là 9 nguyên tắc mà Michael luôn tuân thủ trong mỗi một giao dịch mà anh thực hiện, cũng là yếu tố giúp anh có được lợi nhuận đều đặn trong hơn thập kỷ qua.

1. Biết rõ điểm thoát lệnh và lợi nhuận/thua lỗ của chiến lược

Một nhà giao dịch tốt sẽ không bao giờ cảm thấy bất ngờ bởi lợi nhuận hay thua lỗ mà họ nhận được. Muốn làm được điều này thì trước khi thực hiện giao dịch bạn phải xác định điểm dừng lỗ trên tất cả mọi chiến lược.


Giao dịch quỹ sẽ càng khắt khe hơn và có giới hạn cho rủi ro cho tài khoản. Vậy cho nên trước khi bạn bắt đầu công việc giao dịch thì bản thân phải xác định được mức rủi ro mà bạn phải chấp nhận trong mỗi chiến lược, làm sao để có thể phù hợp với yêu cầu của quỹ đưa ra mà vẫn đủ khả năng đem lại cho bạn mức lợi nhuận tiềm năng.

2. Phải có nhật ký giao dịch

Sẽ có người quản lý danh mục đầu tư của bạn để nắm được những gì bạn giao dịch và quá trình đó như thế nào và tại sao trong quá trình giao dịch với quỹ.

Vậy cho nên bạn phải có nhật ký giao dịch của riêng bạn, trong đó ghi toàn bộ tất cả những chi tiết quan trọng lại. Bạn sẽ không bao giờ biết được họ sẽ kiểm tra những gì và bản thân bạn cũng phải đánh giá giao dịch của bản thân, giữ đúng nguyên tắc thì mới đảm bảo được việc giao dịch có thể ổn định trong thời gian dài.


Có đôi khi bạn sẽ phải quay lại sáu tháng trước và tham khảo giao dịch của chính mình. Vậy cho nên nhật ký chính là công cụ đơn giản mà hiệu quả nhất giúp bạn làm được điều này.

3. Đừng giao dịch khi có tin tức

Trước và sau khi có tin tức quan trọng khoảng 5 phút trader đừng nên giao dịch. Việc giao dịch khi thị trường có tin sẽ ảnh hưởng rất lớn đến điểm vào lệnh, cũng như khả năng bị hit dừng lỗ cao hơn do spread thời điểm đó có thể tăng cao.

4. Đừng tập trung vào lợi nhuận hay thua lỗ kiếm được

Trong thời gian giao dịch tại quỹ, ở đó lợi nhuận hay thua lỗ sẽ được tính bằng unit. Trong đó 1 unit sẽ tương đương 3.14 triệu đô la Mỹ.

Đây là cách mà các trader số hóa lợi nhuận và thua lỗ cho giao dịch của họ.

Họ không bao giờ tập trung vào các con số, vì nếu làm vậy thì không thể nào làm tốt được công việc của mình. Thay vào đó họ sẽ tập trung thực hiện công việc phân tích thật tốt, giúp bản thân có thể có được những giao dịch chất lượng. Từ đó lợi nhuận kiếm được cũng sẽ tự khắc tăng lên.

5. Tập trung vào những gì bạn giỏi

Rèn luyện sự tập trung của mình để trở thành một chuyên gia trong chiến lược mà bạn lựa chọn. Chỉ có như vậy bạn mới có thể tạo ra được kết quả giao dịch tốt nhất.

Những trader giỏi nhất không phải là những người biết nhiều chiến lược, cũng không phải là người luôn cố gắng để giỏi hơn người khác. Mà họ là những người nỗ lực để hiểu và nắm được một chiến lược duy nhất, không phải để giỏi hơn ai khác mà chỉ là để giỏi hơn chính bản thân mình ngày hôm qua.

6. Luôn đánh giá lại giao dịch

Kết quả giao dịch không biết nói dối, mỗi một giao dịch cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định. Bản thân trader khi bước vào thị trường, đôi khi chính bản thân mình bị tâm lý mà không biết, đôi khi phá vỡ một hai nguyên tắc là điều hoàn toàn bình thường.


Nhưng vấn đề là bạn luôn phải có công đoạn đánh giá lại giao dịch của mình, để bạn phải tự ý thức được những giao dịch mà bạn phá vỡ nguyên tắc đó có hợp lệ hay không và kết quả thế nào.

Nếu như bạn cứ phá vỡ hết nguyên tắc này đến nguyên tắc khác mà bản thân không bao giờ đánh giá lại quá trình giao dịch thì bạn đang trên đường tự phá hủy hành trình giao dịch của mình mà không hề hay biết.

7. Giữ tâm lý ổn định

Trader nên tìm những việc giúp cho trạng thái tinh thần của bản thân tốt hơn để hỗ trợ cho quá trình giao dịch. Ví dụ như đôi khi có một góc làm việc thoải mái thôi cũng có thể giúp bạn có tinh thần giao dịch suôn sẻ hơn.

Giữ sức khỏe, ăn uống và tập thể thao để có được sức khỏe tốt, từ đó tinh thần cũng sẽ được nâng cao.

8. Đừng bao giờ đưa cảm tính cá nhân vào trong giao dịch

Bởi vị thị trường sẽ không quan tâm suy nghĩ của bạn. Bạn càng đưa suy nghĩ cá nhân vào thì giao dịch của bạn càng không đáng tin cậy, khả năng bạn thua lỗ sẽ càng cao.


Mỗi một giao dịch bạn thực hiện đều phải dựa trên nguyên tắc của hệ thống, dựa trên bối cảnh thị trường và manh mối kỹ thuật mà bạn nhìn thấy được từ thị trường chứ không phải suy diễn của bạn. Có như vậy bạn mới có được những giao dịch khách quan và đáng tin cậy.

9. Hãy ngưng giao dịch khi mất kiểm soát

Mất kiểm soát ở đây có thể là thua lỗ, có thể là tâm lý. Hãy nên đặt đây là nguyên tắc bắt buộc.

Bạn luôn phải giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch. Vì khi bạn giao dịch tài khoản quỹ, dù muốn hay không thì bạn luôn có một giới hạn rủi ro và phải tuân thủ nó. Thế nên bản thân bạn phải tự ý thức được điều này.

Và tốt nhất là bạn nên đặt ra một giới hạn rủi ro nào đó, để khi tới ngưỡng đó thì nên ngưng giao dịch và nghỉ ngơi một chút trước khi nhìn lại quá trình giao dịch của mình.




Một khi bạn gặp phải những chuỗi thua lỗ hoặc tâm lý đang bất ổn và có vẻ như bạn đang dần mất kiểm soát quá trình giao dịch thì đừng do dự, hãy ngưng giao dịch và nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần.

Đây là cách tốt nhất để làm mới hành trình giao dịch của chúng ta, sau khi mọi thứ ổn định thì bạn có thể quay trở lại và đánh giá lại xem rốt cuộc đã sai ở đâu và phải làm cách nào để cải thiện.

Đây là toàn bộ những nguyên tắc quan trọng nhất mà Michael đã luôn tuân thủ trong giai đoạn giao dịch cho quỹ phòng hộ. Cũng nhờ những nguyên tắc này mà anh có thể kiếm và duy trì được lợi nhuận bền vững trong nhiều năm như vậy.

Mời anh em tham khảo.