Lộ diện người anh hùng thầm lặng đã mang về cho Warren Buffett khoản thu nhập 3.4 tỷ đô la hằng năm!

Warren Buffett được cho là nhà đầu tư vĩ đại nhất của thế hệ chúng ta. Điều thú vị nhất về phong cách đầu tư của Buffett là nó không liên quan đến bất kỳ biểu đồ hoặc phân tích định lượng nào. Thay vào đó, ông chọn việc tập trung nghiên cứu vào một số lĩnh vực như tài chính, công nghệ thông tin và mặt hàng tiêu dùng. Sau đó mua các công ty mà ông tin rằng có lợi thế cạnh tranh trong thời gian dài. Buffett và groups của mình liên tục gặt hái những thành quả trong thời gian sau đó. Từ năm 1965 đến năm 2018, Berkshire Hathaway tăng 1.091.899%, và Buffett luôn rõ là mình đang làm gì.

Người anh hùng thầm lặng trong danh mục đầu tư của Buffett

Có một người anh hùng thầm lặng trong danh mục đầu tư của Buffett chịu trách nhiệm nặng nề để mang về lợi nhuận, đó là cổ phiếu cổ tức.

Cổ phiếu cổ tức mang đến vài lợi thế cho các nhà đầu tư. Các khoản thanh toán cổ tức cũng có thể giúp phòng ngừa chống lại sự suy thoái không thể tránh khỏi trên thị trường chứng khoán. Mặc dù các khoản chi trả cổ tức không có khả năng bù đắp những biến động lớn nhỏ trên thị trường, nhưng chúng có thể giúp các nhà đầu tư có một khoản tiền nhỏ.

Quan trọng nhất, cổ tức có thể được tái đầu tư trở lại vào nhiều cổ phiếu. Bạn được quyền sử dụng khoản thanh toán của bạn để mua thêm cổ phiếu, như vậy bạn có thể sở hữu nhiều cổ phiếu hơn.


Mặc dù Buffett không nhất thiết phải tái đầu tư các khoản cổ tức của mình, nhưng ông đang tạo ra một khối lượng lớn thu nhập cổ tức mỗi năm cho Berkshire Hathaway. Yours Truly đã dưa ra con số vào tháng 1 thì Berkshire Hathaway đã tạo ra hơn 4.6 tỷ đô la thu nhập từ cổ tức trong năm nay.
05 mã cổ phiếu mà Buffett đầu tư sau đây đang cùng nhau mang lại hơn 3.4 tỷ đô la thu nhập từ cổ tức hằng năm cho ông:

1. Wells Fargo (NYSE: WFC): 836 triệu đô la
2. Apple (NASDAQ: AAPL): 768,7 triệu USD
3. Bank of America (NYSE: BAC): 684 triệu đô la
4. Coca-Cola (NYSE: KO): 640 triệu đô la
5. Kraft Heinz (NASDAQ: KHC): 521 triệu đô la

Điều đầu tiên cần lưu ý về các cổ phiếu cổ tức này đó là chúng thường thuộc một phần của danh mục đầu tư của Buffett trong một thời gian dài, ông nắm giữ ít nhất là ba thập kỷ. Trong đó, Berkshire lần đầu tiên đầu tư vào Bank of America thông qua cổ phiếu ưu đãi vào năm 2011 và đã mua lại Heinz với công ty cổ phần tư nhân 3G Partners vào năm 2013. Apple là lựa chọn mới gần đây nhất vào đầu năm 2017.

Các cổ phiếu cổ tức hàng đầu của Buffett cũng có sức mạnh thương hiệu đặc biệt mạnh mẽ. Buffett có xu hướng mua lại các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh và lợi thế cạnh tranh có thể tồn tại trong thời gian dài. Chẳng hạn, Coca-Cola hoạt động ở tất cả các quốc gia trên toàn thế giới ngoại trừ Bắc Triều Tiên. Coca-Cola có danh mục sản phẩm đa dạng và sở hữu sức mạnh đáng kể để đảm bảo có thể theo kịp hoặc vượt qua lạm phát toàn cầu.


Những cổ phiếu cổ tức hàng đầu này cũng có xu hướng tạo ra rất nhiều tiền mặt dự trữ. Chẳng hạn, Apple đã kết thúc quý gần đây nhất với 210.6 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư trong tương lai. Apple cũng mang về từ 50.8 tỷ đô la đến 64.1 tỷ đô la dòng tiền mặt tự do trong ba năm qua.

Buffett hiện chiếm hơn 47% danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Kết hợp lại, Wells Fargo và Bank of America được thiết lập để mang lại hơn 1.5 tỷ đô la thu nhập cổ tức cho ông trong năm tới.

Các cổ phiếu thu nhập cốt lõi khác của Buffett có cổ tức tiếp tục tăng cao hơn. Điều này cho thấy rằng Berkshire sẽ được hưởng lợi từ thu nhập cổ tức sẽ chỉ tăng lên trong những năm tới.

Hi vọng bài viết hữu ích với các anh em trên diễn đàn nhé.