Trader chuyên nghiệp của quỹ hướng dẫn Swing Trade toàn tập cho người mới bắt đầu (Phần 3)

Đây là Phần 3 của series "Hướng dẫn Swing Trade toàn tập" cho người mới bắt đầu của Ryan Hasson - một trader cấp cao tại Kershner Trading Group/SMB Capital, chuyên giao dịch cổ phiếu theo 2 phong cách là day trading và swing trading.


Dành cho những ai chưa biết thì SMB CAPITAL là một công ty giao dịch chuyên nghiệp tọa lạc tại thành phố New York. Công ty được thành lập bởi Mike Bellafiore và Steven Spencer vào năm 2005. SMB cung cấp các khóa đào tạo cho trader và họ sử dụng mô hình "eat what you kill" ("ăn những gì bạn thịt được"), nghĩa là trader chỉ được trả tiền nếu họ tạo ra lợi nhuận giao dịch.


Các bạn có thể đọc các phần trước tại đây:





Được rồi, bây giờ đến phần mà tôi chắc chắn rằng nhiều bạn hào hứng nhất. Hãy cùng xem qua 3 thiết lập swing trade yêu thích của tôi. Bắt đầu với...

Thiết lập phá vỡ khỏi vùng tích luỹ (Consolidation Breakout Setup)

Đây là thiết lập swing trade theo sách giáo khoa và có lẽ là setup dễ xác định nhất.

Một điều tuyệt vời khác về thiết lập này là nó có thể được áp dụng cho cả hai hướng, mua vào (long) hoặc bán khống (short). Vì vậy, nó hữu ích trong cả thị trường tăng giá và thị trường giảm giá.

Đây là một setup mà tôi đã giao dịch trong nhiều năm nay, với các cổ phiếu của các công ty vốn hóa nhỏ đến các nhóm ngành như AI và Bitcoin.

Nhưng hãy cùng xem qua một thiết lập trong thực tế với cổ phiếu AFRM...



Vậy, bây giờ bạn đã hiểu rõ và chắc chắn nắm được nền tảng của thiết lập này. Làm cách nào để tôi có thể quản lý thiết lập này trên tất cả các khía cạnh một cách chính xác?

Chà, bắt đầu với cách tôi đặt mục tiêu của mình: Xin nhớ cho, tôi đã đề cập rằng tôi là một nhà giao dịch tuỳ ý (discretionary trader) dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật. Do đó, nếu giá cổ phiếu phá vỡ khỏi ngưỡng kháng cự và phía trước có những ngưỡng kháng cự rõ ràng, thì đó tự nhiên sẽ là những mục tiêu tiềm năng và vùng đáng quan tâm.

Nhưng điều gì xảy ra khi tôi giao dịch theo setup này và không có ngưỡng kháng cự rõ ràng để làm mục tiêu?

Đó là lúc tôi sử dụng ATR!

ATR (Average True Range) đo lường biên độ dao động thực của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.

Vì vậy, nếu một cổ phiếu có ATR là 1, thì tôi có thể dự kiến biên độ dao động trong ngày của nó trung bình là 1$.

Nếu tôi mua vào lúc giá breakout, mục tiêu đầu tiên của tôi để chốt lời và hạn chế rủi ro sẽ là mức giá tăng 1 ATR đến 1.5 ATR (từ 1$ đến 1.5$).

Nếu RVOL tăng đột biến sau một thời gian dài ở mức thấp, mục tiêu đầu tiên của tôi có thể được điều chỉnh lên 2 ATR.

Bây giờ, làm thế nào để tôi quản lý rủi ro và vị thế giao dịch của mình?

Các yếu tố này đều hoạt động cùng nhau.

Trước khi vào lệnh, tôi biết mình có thể sai ở đâu. Vị trí sai lầm trong giao dịch sẽ là nơi đặt điểm dừng lỗ của tôi. Tôi cũng biết giá cổ phiếu có thể đi đến đâu. Tôi có các mục tiêu lợi nhuận đã đề cập ở trên, sử dụng ATR hoặc ngưỡng kháng cự.

Căn cứ vào đó, tôi phải có tỷ lệ R:R tối thiểu là 1:3 để bắt đầu giao dịch, nhưng thực tế thường sẽ cao hơn thế.

Bây giờ, làm thế nào để tôi quản lý vị thế và rủi ro của mình trong thiết lập giao dịch này? Tôi sử dụng nhiều phương pháp. Hãy xem xét biểu đồ khung H1 của AFRM để hiểu rõ hơn về điều này.



Bây giờ, hãy xem xét điểm vào lệnh của tôi. Mua cổ phiếu AFRM trên $27 sau khi giá phá vỡ khỏi ngưỡng kháng cự, có khối lượng giao dịch bất thường và giữ vững trên vùng breakout.

Theo kế hoạch, điểm dừng lỗ được đặt gần $26, cách giá vào lệnh khoảng $1. Tại sao? Đây là mức mà theo tôi là giao dịch không còn hiệu lực nữa, và tôi sai vì tôi không muốn thấy giá quay trở lại vùng breakout sau khi nó đã xuyên thủng.

Xét đến khối lượng giao dịch tăng vọt, thì theo kế hoạch ban đầu, mục tiêu chốt lời theo mức ATR là $28 sẽ không hợp lý. Vì vậy, cần linh hoạt điều chỉnh mục tiêu lên 1.5-2 ATR do khối lượng giao dịch đang cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng tích cực.

Vậy, trong phiên giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu tăng vọt gần 10% và chạm đến nhiều mục tiêu. Lúc này, tôi chốt lời ⅓ vị thế tại mức giá điều chỉnh $29.

Được rồi, bây giờ mọi thứ trở nên thú vị và thực sự biến thành giao dịch swing trade thay vì giao dịch day trade.




Phần còn lại của vị thế được quản lý như thế nào và rủi ro sẽ được quản lý ra sao?

Tôi quản lý rủi ro khác nhau tùy thuộc vào từng thiết lập giao dịch và mức độ quyết đoán của mình.

Tuy nhiên, điều cần nhớ là, nếu tôi đang giao dịch AFRM trên biểu đồ khung H1 thì tôi cần quản lý vị thế và rủi ro dựa trên CHÍNH KHUNG THỜI GIAN đó. Do tính thanh khoản, spread hoặc beta, tôi có thể quản lý một số vị thế trên biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút. Nhưng trong trường hợp này, tôi đang sử dụng biểu đồ khung H1.

Đối với các lệnh mua (long), tôi thích sử dụng trailing stop dựa trên các đáy cao dần (higher low). Ngược lại, với các lệnh bán (short), tôi thích sử dụng các đỉnh thấp dần (lower high).

Bạn hãy lưu ý rằng sau khi chốt lời ⅔ vị thế theo mục tiêu, tôi có thể di chuyển điểm dừng lỗ bằng cách trailing stop dựa trên các đáy cao dần trên biểu đồ 60 phút vì đây là xu hướng tăng.

Đối với tôi, việc đặt mục tiêu để khóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, sau đó sử dụng trailing stop theo cách này là rất hiệu quả. Tôi sử dụng cách tiếp cận này cho nhiều khung thời gian giao dịch khác nhau, thậm chí cả day trading.

Điều quan trọng cần nhớ là khung thời gian bạn giao dịch một thứ gì đó cũng phải là khung thời gian bạn quản lý rủi ro cho thứ đó.

Trước khi chuyển sang chủ đề khác, liệu có những cách khác để các trader quản lý rủi ro và trailing stop loss không?

Một phương pháp phổ biến khác, tương tự như cách tiếp cận của tôi, là sử dụng VWAP (Giá trung bình gia quyền theo khối lượng) được tính từ ngày giá breakout. Nếu giá cổ phiếu bắt đầu đi ngang và đóng cửa thấp hơn đường VWAP thì giao dịch có thể bị "stop-out".

Một phương pháp khác là sử dụng đường SMA 5 ngày của cổ phiếu. Dừng lỗ nếu giá đóng cửa thấp hơn đường SMA 5 ngày.


Kết thúc Phần 3 tại đây. Phần 4 tôi sẽ nêu chi tiết về một trong hai thiết lập swing trade còn lại của tôi và các chiến lược cụ thể cho các bạn cùng biết nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà