Từ thua lỗ triền miên, Goverdhan Gajjala đã sử dụng thiết lập gì để chinh phục chức vô địch Giải Đầu tư Hoa Kỳ năm 2023?

Goverdhan Gajjala lần đầu tiên học về giao dịch chứng khoán từ một người bạn trader của anh.

Người bạn này là một swing trader, anh chỉ nắm giữ các vị thế trong vài tuần. Cả hai đã sử dụng phương pháp CANSLIM, một phương pháp được sáng lập bởi William O'Neil, người sáng lập tờ Investor's Business Daily, kết hợp với các nguyên tắc cơ bản của công ty và phân tích kỹ thuật.

Gajjala, một nhà tư vấn phần mềm 43 tuổi ở Dallas, ban đầu nghĩ bạn mình đang đánh bạc. Nhưng sau một hồi thuyết phục, anh quyết định cho trading một cơ hội. Kế hoạch ban đầu của bạn anh là thành lập một nhóm có thể phân chia nghiên cứu để bao quát nhiều công ty hơn nhằm xác định xem cổ phiếu nào đáng đầu tư vào.

Và rồi, Gajjala sớm nhận ra rằng, trading cũng cần có chiến lược và kỹ năng. Anh hiểu nó có thể trở thành một sở thích mà anh có thể tận hưởng trong khi kiếm được thêm tiền.

Ngay sau khi phát hiện ra sở thích này, đại dịch ập đến và anh bắt đầu làm việc tại nhà. Việc chuyển sang làm việc từ xa giúp Gajjala có thêm thời gian để nghiên cứu các chiến lược giao dịch khác.

Đó là khi anh phát hiện ra Mark Minervini, một nhà giao dịch chứng khoán kỳ cựu đã giành chức vô địch Đầu tư Hoa Kỳ. Anh tham gia chương trình truy cập riêng tư của ông ấy, một nền tảng giáo dục trả phí để giao dịch cổ phiếu, nơi anh đã dành một năm để tìm hiểu các nội dung.



Gajjala nhận thấy một nhược điểm của anh khi swing trade đó là anh phải giữ vị thế từ nhiều ngày đến một tháng để bắt được các chuyển động từ 20% đến 30%. Nhưng khi thời hạn nắm giữ tăng lên, nguy cơ các yếu tố bên ngoài và không thể kiểm soát được có thể nhấn chìm cổ phiếu cũng tăng theo. Việc anh kiếm được 5% đến 10% lợi nhuận chưa chốt và sau đó mất động lượng do tin tức tiêu cực đã trở nên phổ biến. Điều này khiến anh ấy cảm thấy như mình không có đủ khả năng kiểm soát hiệu suất của mình.

Đến mùa hè năm 2021, anh bắt đầu nghiên cứu các phương pháp giao dịch thay thế, bằng cách tham gia các phòng chat, xem công cụ sàng lọc cổ phiếu, nghiên cứu các cổ phiếu chuyển động mạnh hàng đầu trong ngày và phân tích biểu đồ của chúng. Hàng ngày, anh bắt đầu tạo danh sách và quan sát các mô hình cũng như chuyển động trên biểu đồ 5 phút đối với các cổ phiếu có động lượng tăng đột ngột.

Gajjala bắt đầu giao dịch trong ngày dựa trên những lối chơi quen thuộc. Vì thiếu kinh nghiệm giao dịch và vẫn đang kiểm tra kỹ năng của mình, nên anh ấy đã dành một năm để giao dịch các vị thế nhỏ với rủi ro chỉ 20 USD cho mỗi giao dịch.

Nhưng việc thiếu kỹ năng quản lý rủi ro và giao dịch bốc đồng đã khiến anh rơi vào chu kỳ "bùng nổ và phá sản", nơi anh chứng kiến lợi nhuận và sau đó đánh mất chúng. Gajjala gọi trải nghiệm ban đầu của mình là "chảy máu bởi hàng ngàn vết cắt". Anh thực hiện quá nhiều giao dịch mỗi ngày và nhiều khoản lỗ nhỏ bắt đầu cộng dồn lại.

Khi bước vào lĩnh vực trading, Goverdhan Gajjala cho rằng nó sẽ giống như học một khóa kinh tế ở trường: anh có thể học tập chăm chỉ và đạt được kết quả giống như anh ấy đã từng đạt thành tích cao trong các kỳ thi của mình. Nhưng, anh nhanh chóng nhận ra rằng trading không như vậy. Anh ấy đã liên tục cố gắng nhưng không thu được lợi nhuận trong nhiều năm — một trải nghiệm mà anh nghĩ đã thực sự làm tổn thương cái tôi của anh ấy. Quá trình này khác xa với bất kỳ kế hoạch làm giàu nhanh chóng nào; nó đòi hỏi sự kiên trì và khả năng chấp nhận thua lỗ.

Gajjala nói: “Trong kinh tế học, bạn không được học về thua lỗ, nhưng chung quy lại thì trading chính là câu chuyện học cách thua lỗ. Nó giống như kiểu kịch bản thắng-thua tốt nhất.”

Thực hiện bước chuyển

Vào tháng 01/2023, anh đăng ký tham gia Giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ, một cuộc thi thường niên dành cho các trader, để theo bước người cố vấn Mark Minervini của mình. Anh ấy cũng muốn giành chiến thắng trong cuộc thi. Vấn đề duy nhất đó là anh vẫn chưa có lợi nhuận. Anh tự nhủ chỉ cần cảm nhận được điều đó là đủ.

Anh bộc bạch rằng khát khao giành chức vô địch đã thúc đẩy anh phải thắt chặt chiến lược và điều chỉnh những thói quen xấu của mình. Chủ yếu là anh đã không tuân thủ nghiêm ngặt thiết lập 3 bước chính của mình, được nêu bên dưới đây...

Anh tìm kiếm những cổ phiếu có nhu cầu cao, điều đó có nghĩa là khối lượng giao dịch sẽ tăng song song với việc tăng giá cổ phiếu. Điều này cho thấy rằng nhiều trader đang mua vào trong giao dịch, điều này sẽ đẩy giá lên cao.

Giá cổ phiếu sẽ pullback (thoái lui) một cách tự nhiên, có nghĩa là khối lượng giao dịch song song với xu hướng giảm giá sẽ diễn ra từ từ. Điều này cho thấy có ít người bán hơn người mua. Dựa trên quan sát của anh ấy, thiết lập này cho thấy giá sẽ tăng cao hơn khi nhu cầu tăng trở lại.

Một sai lầm mà Gajjala mắc phải trước khi có lợi nhuận đó là anh đã không đợi đủ lâu cho đến khi lượng bán giảm xuống trước khi vào lệnh. Bây giờ, anh ấy sẽ đợi cho đến khi lượng bán cạn kiệt hoàn toàn trước khi tham gia giao dịch.

Biểu đồ này thể hiện khối lượng giảm dần song song với sự thoái lui của giá.


Biểu đồ thứ hai này cho biết điểm vào lệnh trước đây so với điểm anh ấy thường tham gia giao dịch ở hiện tại.


Giá phải chạm vào đường trung bình động hàm mũ (EMA) và tôn trọng nó. EMA có trọng số hơn đối với những biến động giá mới nhất. Trên biểu đồ khung M5, anh ấy sử dụng đường EMA dựa trên 9 cây trước đó. Trên biểu đồ khung D1 như biểu đồ trên, đó là đường EMA dựa trên 9 ngày qua. Anh ấy chủ yếu sử dụng biểu đồ khung M5. Nếu giá cổ phiếu không giảm xuống dưới mức đó hoặc tạo thành đường hỗ trợ, thì điều đó báo hiệu rằng giá có thể thoái lui và tăng. Ít nhất, anh sẽ đợi giá cổ phiếu bật ra khỏi đường EMA hai lần.


Bám sát quy trình này, đến tháng 4 năm 2023, hiệu suất của Gajjala được cải thiện và anh ấy đã đạt mức lợi nhuận 65,3%, đưa anh lên vị trí thứ hai.

Vào tháng 5, anh lại chứng kiến mức tăng 47% nữa, theo hồ sơ tài khoản môi giới của anh. Tháng đó, tên anh xuất hiện ở vị trí thứ hai trong giải vô địch.

Mong muốn được đẩy lên vị trí đầu tiên đã khiến cảm xúc của anh ấy trỗi dậy và khiến anh ấy tăng quy mô vị thế, điều này làm tăng khả năng gặp rủi ro của anh ấy.

Đến ngày 9 tháng 6, Gajjala đã thua lỗ sau khi mua cổ phiếu của Advanced Health Intelligence (AHI), theo hồ sơ tài khoản môi giới của anh. Nhưng sự háo hức đã khiến anh quay trở lại thói quen giao dịch trả thù cũ, khiến anh thua 17 giao dịch liên tiếp. Anh kết thúc tháng 6 với mức sụt giảm 44,4%. Khoản lỗ đã giúp anh thấy rõ lỗi của mình diễn ra với số lượng lớn và khiến anh phải nỗ lực tuân nghiêm ngặt thủ chiến lược của mình.

Gajjala đã kết thúc Giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ ở vị trí quán quân với mức lợi nhuận 805%, theo báo cáo môi giới hàng tháng được xem bởi Insider và kết quả được người sáng lập giải vô địch, Norman Zadeh xem xét kỹ lưỡng.


Zadeh nói: “Anh ấy giao dịch rất nhiều, điều đó có nghĩa là thành tích của anh ấy rất có ý nghĩa thống kê. Phong cách giao dịch của anh ấy đòi hỏi sự giám sát thị trường liên tục. Chỉ một số ít người có khả năng thực hiện được kiểu giao dịch này. Hầu hết các nhà đầu tư cố gắng tạo ra lợi nhuận như vậy đều thua lỗ.”

Một bài học quan trọng mà Gajjala đã rút ra đó là khâu thực thi sẽ quyết định tất cả. Bạn có thể đọc hàng trăm cuốn sách và luyện tập nhiều lần để chuẩn bị cho bản thân, nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là khả năng tuân thủ các quy tắc của bạn.

Anh nói, cảm xúc của một trader là yếu tố gây tổn hại chính cản trở điều đó. Nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) và hoặc giao dịch tức giận hay trả thù cũng gây tổn hại không kém.

Gajjala đã học cách giải quyết sự thôi thúc muốn trả thù giao dịch bằng cách thực hành thiền định mỗi ngày và viết nhật ký cho các giao dịch của mình để giúp anh kiểm soát cảm xúc của mình. Một kỹ thuật thiền cụ thể đã giúp ích cho anh ấy đó là hình dung ra sự mất mát. Anh sẽ nhắm mắt lại và thấy biểu đồ chuyển sang màu đỏ, cho thấy giao dịch đã quay lưng lại với anh ta. Anh sẽ cảm thấy thất vọng và sau đó đưa ra quyết định thoát khỏi giao dịch và chấp nhận thua lỗ, thay vì tìm kiếm giao dịch tiếp theo trong nỗ lực lấy lại những gì đã mất.

Bây giờ, anh đã học cách cắt lỗ sớm hơn (nghĩa là nếu giao dịch bất lợi, anh sẽ thoát lệnh trong vòng 5 phút thay vì đợi tới 15 phút), thực hiện ít giao dịch hơn (nghĩa là thay vì thực hiện 5-10 giao dịch mỗi ngày, giờ đây anh chỉ giữ ở mức 2-3 giao dịch). Điều này cho phép anh lựa chọn cổ phiếu để giao dịch cẩn thận hơn, giới hạn ở những cổ phiếu đáp ứng nghiêm ngặt thiết lập của anh!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà